中國銀行(03988.HK)倫敦分行擬發行3年期美元綠色債券，初始指導價SOFR+105bps區域

?久期財經訊，中國銀行股份有限公司(Bank of China Limited，簡稱“中國銀行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 穩定,標普：A 穩定,惠譽：A 穩定)倫敦分行擬發行Reg S、3年期、以美元計價的高級無抵押綠色債券。(IPG)

(資料圖)

條款如下：

發行人：中國銀行股份有限公司倫敦分行

發行人評級：穆迪：A1 穩定,標普：A 穩定,惠譽：A 穩定

預期發行評級：A1/A/A(穆迪/標普/惠譽)

類型：浮動利率、高級無抵押綠色債券，歸屬于中國銀行的400億美元中期票據計劃

發行規則：Reg S

規模：美元基準規模

期限：3年期

初始指導價：SOFR+105bps區域

交割日：2023年9月14日

資金用途：為中國銀行可持續系列債券管理聲明中定義的合格綠色項目進行融資和/或再融資

其他條款：倫敦交易所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法

外部審查：安永華明會計師事務所(Ernst & Young Hua Ming LLP)

聯席牽頭經辦人：中國銀行、農業銀行香港分行、交通銀行、巴克萊銀行、建銀國際、建銀亞洲、中金公司、中信建投國際、花旗集團、中信證券、招銀國際、招商永隆銀行、東方匯理、星展銀行、匯豐銀行、工銀亞洲、興業銀行香港分行、渣打銀行(B&D)、瑞銀集團

清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行

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