訊息：匯豐大財富策略的重要一步？匯豐晉信基金10億轉讓31%股權

6月29日，匯豐晉信基金公司31%的股權被擺上了全國公共資源交易平臺（山西省）。這份股權來自其控股股東山西信托，標價10億元，掛牌時間為40個工作日。

【資料圖】

匯豐晉信基金是我國合資基金公司之一，成立于2005年，股東方有兩個，一為山西信托股份有限公司，持股51%，也就是此次31%股權的轉讓方；另一為外方股東匯豐環(huán)球投資管理（英國）有限公司，持股49%。

據(jù)轉讓公告，以2022年6月30日為評估基準日，匯豐晉信基金管理有限公司的股東全部權益價值為245030萬元，本次轉讓標的對應的評估值為75959.3萬元。按照10億元的標價，溢價率為31.6%。

圖源：全國公共資源交易平臺（山西省）

值得關注的是，公告顯示，標的公司“剩余股東”未放棄行使優(yōu)先購買權，這個剩余股東，即指目前持股49%的匯豐環(huán)球投資管理（英國）有限公司。也就是說，假如匯豐行使優(yōu)先購買權，其對匯豐晉信基金的持股比例將提升至80%。

注意到，就在5月份，市場就曾有傳聞，提及匯豐控股已與山西信托達成協(xié)議，山西信托同意出售其在匯豐晉信51%的股權，即匯豐晉信將成為外商獨資基金公司。如今看來，匯豐晉信基金未來將依然保持合資身份，但匯豐將自己提升為持股80%的大股東的可能性非常大。

匯豐晉信基金長期業(yè)績較優(yōu)

同花順（300033）iFinD顯示，匯豐晉信基金注冊資本2億元，截至今年一季度，旗下基金數(shù)35只，基金資產管理規(guī)模531.09億元。

與同行相比，匯豐晉信基金的資產總規(guī)模不算大，但從產品設置看，以權益投資見長，其股票型和混合型基金規(guī)模為343.84億元，占比65%。

從匯豐晉信旗下偏股型基金的總體運行情況看，長期業(yè)績表現(xiàn)不錯，近十年年化回報為11.82%，大幅跑贏同類公司（6.03%）及同期滬深300（2.13%）。但今年的業(yè)績不太給力，截至7月3日整體虧損1.94%，跑輸同類公司（-0.25%）和滬深300（0.55%）。

截至7月3日，匯豐晉信旗下基金中，年內收益超過10%的有5只，表現(xiàn)較好的為匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合基金，今年以來已獲得22.54%的回報。

匯豐大財富策略的重要一步？

業(yè)內認為，這或是匯豐集團在國內市場開啟大財富管理矩陣策略的重要動作。

今年4月14日，匯豐中國微信公眾號發(fā)布“匯豐集團在中國內地啟動大財富管理新策略”的消息，稱匯豐集團在中國內地市場正式啟動大財富管理矩陣策略，加速投入把握中國財富市場機遇。

據(jù)稱，匯豐集團全面布局內地市場，是唯一擁有商業(yè)銀行、保險、基金、證券、金融科技等業(yè)務實體的國際金融機構。2022年，匯豐集團自身業(yè)務在中國內地的稅前利潤達十億美元。

相比此次在基金業(yè)的進擊，匯豐在國內證券業(yè)的推進動作更快，旗下匯豐前海證券在2022年3月進行股權變更，彼時香港上海匯豐銀行有限公司對匯豐前海證券的持股比例從51%升至90%。

按匯豐財富管理及個人銀行業(yè)務全球行政總裁馬勵濤的說法，中國市場是匯豐全球財富管理版圖中非常重要的構成。“中國不斷推進高水平對外開放，持續(xù)推動全球經濟增長，為全球財富管理行業(yè)發(fā)展帶來了廣闊的新機遇。”

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