鈦媒體科股早知道：光伏電池片技術(shù)升級帶動需求上行；呼吸機需求大增，供需緊張情況已傳導到生產(chǎn)企業(yè)

必讀要聞一：2023年或是氫能產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵之年

(資料圖)

國家能源局就《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍皮書（征求意見稿）》公開征求意見。其中提出，推動各領(lǐng)域先進電氣化技術(shù)及裝備發(fā)展進步并向各行業(yè)高比例滲透，交通領(lǐng)域大力推動新能源、氫燃料電池汽車全面替代傳統(tǒng)能源汽車。

中信證券分析指出，2023年或是氫能產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵之年，在政策有效落地、產(chǎn)業(yè)鏈降本以及需求進一步釋放的背景下，看好氫能產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，氫能交通領(lǐng)域的應用邊界有望不斷拓展，綠氫項目及產(chǎn)業(yè)鏈“出海”有望初具規(guī)模，預計關(guān)鍵材料的國產(chǎn)化和降本也會有新的突破。

上市公司中，雪人股份(002639)目前為客戶提供氫燃料電池動力系統(tǒng)及系統(tǒng)核心零部件，上述產(chǎn)品已應用在氫能源公交車以及物流車領(lǐng)域。京城股份(600860)生產(chǎn)的70MPa高壓鋁內(nèi)膽碳纖維全纏繞復合氣瓶（儲氫氣瓶）已批量應用于氫燃料電池汽車、燃料電池備用電源領(lǐng)域。

必讀要聞二：光伏電池片技術(shù)升級帶動需求上行，國內(nèi)企業(yè)開始加碼布局

POE膠膜具備更優(yōu)異的耐老化性、低水汽透過率以及抗PID性能，其水汽透過率僅為EVA膠膜的1/8左右。隨著光伏電池片升級帶動POE膠膜需求提升，國內(nèi)企業(yè)開始加碼布局POE膠膜產(chǎn)能。

終端需求高增帶動光伏膠膜需求上行，2017-2021年我國光伏膠膜需求量從7.5億平方米增長至2021年的18.20億平方米，其中2021年我國POE膠膜和共擠型EPE膠膜需求量為4.20億平方米。東亞前海證券指出，未來隨著光伏累計裝機容量的持續(xù)增長以及雙面和N型光伏組件滲透率的提升，POE膠膜需求有望持續(xù)增長，進而帶動POE粒子需求上行。

上市公司中，衛(wèi)星化學(002648)自主研發(fā)α-烯烴，為公司發(fā)展下游高端聚烯烴及POE提供原料保障。聚賽龍(301131)子公司科睿鑫主要研發(fā)和生產(chǎn)光伏領(lǐng)域EVA、POE膠膜產(chǎn)品，目前已經(jīng)可以實現(xiàn)小批量供貨。

必讀要聞三：航空業(yè)復蘇帶動這一產(chǎn)業(yè)訂單爆發(fā)

當航空運輸業(yè)走向復蘇，航空維修業(yè)也迎來了機遇。在福建廈門某航空維修基地，聚集了10家航空維修企業(yè)，覆蓋了飛機大修、發(fā)動機和飛機其他零件、部件等等維修業(yè)務(wù)。目前，這些企業(yè)幾乎都在滿負荷地運轉(zhuǎn)著。

有上市公司在機構(gòu)調(diào)研中指出，飛機部件的維修主要受飛機飛行次數(shù)、部件使用壽命等因素的影響，它們之間是有一個正向的關(guān)系，飛行次數(shù)越多，其維修量也會隨之增加。隨著疫情防控政策的調(diào)整，國內(nèi)及國際航班也在逐漸恢復，春節(jié)期間航班數(shù)預計會有大幅度的增長，預測拐點可能會出現(xiàn)在第一季度。

上市公司中，航新科技(300424)通過收購MMRO公司從傳統(tǒng)的部附件維修拓展到包含飛機航線維修、基地維修的整機維修領(lǐng)域。安達維爾(300719)部件維修能力覆蓋了包括空客、波音、巴航工業(yè)及中航工業(yè)等主流飛機制造商的主要飛機系統(tǒng)設(shè)備。

必讀要聞四：呼吸機需求大增，供需緊張情況已傳導到生產(chǎn)企業(yè)

隨著我國疫情防控工作重心從“防感染”轉(zhuǎn)向“保健康、防重癥”，呼吸機需求大增。

國家藥監(jiān)局表示，呼吸機可用于心肺復蘇、呼吸衰竭急救，通氣輔助、呼吸支持等，是《關(guān)于對新型冠狀病毒感染實施“乙類乙管”的總體方案》中明確提到的重癥救治設(shè)備。記者在中國政府采購網(wǎng)搜索“呼吸機”查找“公開招標”的公告發(fā)現(xiàn)，近一周共有10條采購需求。近一個月則有72條采購需求，較去年同期的53條明顯增多。供需緊張情況已傳導到生產(chǎn)企業(yè)。有企業(yè)表示，部分產(chǎn)品出現(xiàn)供不應求的情況；另有企業(yè)生產(chǎn)的呼吸機用直流無刷風機，近期訂單需求在增加。

上市公司中，可孚醫(yī)療(301087)的呼吸支持板塊是公司五大品類之一，近期血氧儀、呼吸機等產(chǎn)品市場需求上升，公司正在加班加點保障相關(guān)產(chǎn)品供應。東星醫(yī)療(301290)長期深耕醫(yī)療器械領(lǐng)域，代理的心肺復蘇機、呼吸機、監(jiān)護儀、插管、ECMO等醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品廣泛應用于外科手術(shù)室、麻醉科、急診科、重癥監(jiān)護室等多個臨床科室。

鈦小股·鈦媒體財經(jīng)研究院

2023.01.10

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