每日熱聞!聚和材料IPO定價110元/股，11月30日啟動申購

【資料圖】

樂居財經(jīng)嚴(yán)明會11月29日，聚和材料（688503.SH）公告，確定IPO發(fā)行價格為110元/股，將于11月30日啟動網(wǎng)上、網(wǎng)下申購。

上述發(fā)行價對應(yīng)的發(fā)行人2021年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為50.32倍。截至2022年11月25日（T-3日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)（C39）”最近一個月平均靜態(tài)市盈率為27.01倍。可比公司對應(yīng)的平均靜態(tài)市盈率為62.14倍（扣非后）。

本次發(fā)行的初步詢價期間為2022年11月25日（T-3日）9:30-15:00。共收到357家網(wǎng)下投資者管理的8,260個配售對象的初步詢價報價信息，報價區(qū)間為65.28元/股-210.88元/股，擬申購數(shù)量總和為3,917,910.00萬股。

本次公開發(fā)行股份的數(shù)量為2,800萬股，約占發(fā)行后總股本的25.02%。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為310.1420萬股，占發(fā)行總數(shù)量的11.0765%，初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額109.8580萬股將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。戰(zhàn)略配售回?fù)芎螅W(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行1,775.8580萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的71.32%；網(wǎng)上發(fā)行714萬股，占28.68%。

發(fā)行人本次募投項目預(yù)計使用募集資金金額為102,687萬元。按本次發(fā)行價格110元/股和2,800萬股的新股發(fā)行數(shù)量計算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計發(fā)行人募集資金總額為308,000萬元，扣除預(yù)計的發(fā)行費(fèi)用15,986.75萬元（不含增值稅），預(yù)計募集資金凈額約為292,013.25萬元。

聚和材料是一家專業(yè)從事新型電子漿料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的高新技術(shù)企業(yè)，自成立以來，始終專注于新材料、新能源產(chǎn)業(yè)。目前公司主要產(chǎn)品為太陽能電池用正面銀漿，采取直銷、經(jīng)銷相結(jié)合的方式，將正面銀漿產(chǎn)品銷售至終端太陽能電池生產(chǎn)商。

關(guān)鍵詞： 聚和材料IPO定價110元/股 11月30日啟動申購