華亞智能：上市2年多擬第3次募資，前兩次募資尚未使用完畢

華亞智能近日披露公告，擬通過發(fā)行股份、支付現(xiàn)金的方式購買冠鴻智能51%股權(quán)，交易對價不超過4.08億元。同時，公司擬定增募集配套資金，總額不超過發(fā)行股份購買資產(chǎn)的交易價格的100%，約2.85億元。

資料顯示，標(biāo)的公司冠鴻智能截至2023年6月末的資產(chǎn)負債率超過93%，2022年全年凈利潤不足1000萬元。

(資料圖片)

華亞智能在2021年上市，IPO募資3.96億元后，公司在2022年12月發(fā)行可轉(zhuǎn)債再募資3.4億元，募資較為頻繁。另外根據(jù)披露資料，上述兩輪募資仍有較多資金尚未使用。

自2022年，華亞智能的營收、扣非后歸母凈利潤增速放緩。2023年一季度，公司營收、扣非后歸母凈利潤同比下滑11.65%、25.3%，現(xiàn)金等價物凈減少6023.69萬元。

擬購買冠鴻智能51%股權(quán)，后者資產(chǎn)負債率超93%

華亞智能是一家從事高端精密金屬制造的高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品應(yīng)用于半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域、新能源及電力設(shè)備領(lǐng)域、醫(yī)療器械領(lǐng)域和通用設(shè)備領(lǐng)域。

7月末，華亞智能披露公告，擬通過發(fā)行股份、支付現(xiàn)金的方式購買冠鴻智能51%股權(quán)，交易對價不超過4.08億元。其中，以發(fā)行股份方式支付交易對價的70%，以現(xiàn)金方式支付交易對價的30%。發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為43.85元/股。

冠鴻智能主要從事生產(chǎn)物流智能化方案的設(shè)計與優(yōu)化，以及相關(guān)智能裝備系統(tǒng)的研發(fā)、制造、集成和銷售。截至2023年6月末，冠鴻智能的總資產(chǎn)約7.73億元，資產(chǎn)負債率超過93%，負債偏多。2023年上半年，該公司營收1.09億元，凈利潤約2214.92萬元。

本次交易有三年的業(yè)績承諾，冠鴻智能2023年度、2024年度和2025年度經(jīng)審計的歸母凈利潤（扣除非經(jīng)常性損益前后孰低）分別不低于5800萬元、7000萬元和8200萬元。業(yè)績承諾期第一年或第二年實際業(yè)績未達承諾業(yè)績85%，或者三年業(yè)績承諾期內(nèi)累計實現(xiàn)業(yè)績未達累計承諾業(yè)績的，交易對方應(yīng)承擔(dān)補償責(zé)任。

購買資產(chǎn)的同時，華亞智能擬向不超過35名投資者定增募集配套資金，總額不超過本次擬以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價格的100%，約2.85億元。

預(yù)案顯示，最終配套融資發(fā)行成功與否，或是否足額募集，不影響本次發(fā)行股份、支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)行為的實施。

距上次募資不到一年，兩年共募7.36億

近2年，華亞智能每年均通過直接融資方式從資本市場籌資。

2021年4月，華亞智能通過IPO募資3.96億元，募資主要用于精密金屬結(jié)構(gòu)件擴建項目、精密金屬制造服務(wù)智能化研發(fā)中心項目。

華亞智能在2022年12月發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資3.4億元，募投項目計劃用于半導(dǎo)體設(shè)備等領(lǐng)域精密金屬部件智能化生產(chǎn)新建項目。

根據(jù)7月18日公告，華亞智能使用部分閑置資金購買了理財產(chǎn)品，其中IPO募集資金約8000萬元、可轉(zhuǎn)債募集資金約1.4億元。也即，上述兩輪募資仍有較多資金尚未使用。

截至2023年一季度末，華亞智能的貨幣資金約5.71億元，占總資產(chǎn)的38.32%，資金相對充裕。同期，公司負債總額為3.83億元，資產(chǎn)負債率為25.74%，償債壓力不大。

業(yè)績增速放緩，一季度營收降超10%

2020年至2022年，華亞智能的營收、扣非后歸母凈利潤保持增長，但業(yè)績增速自2022年出現(xiàn)下滑。2023年一季度，公司營收1.17億元、扣非后歸母凈利潤0.19億元，分別同比下滑11.65%、25.3%。

業(yè)績下滑，加上沒有融資，2023年一季度華亞智能現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈減少6023.69萬元。分析發(fā)現(xiàn)，公司2021年、2022年的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加0.84億元、3.71億元，其中籌資活動凈現(xiàn)金流比重較大。

從現(xiàn)金流情況看，華亞智能在持續(xù)進行對外投資，投資較大依賴外部融資。公司當(dāng)前業(yè)績增速放緩，未來如何維持自身儲備、對外投資、融資之間的協(xié)調(diào)，還需持續(xù)關(guān)注。

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