華亞智能：上市2年多擬第3次募資，前兩次募資尚未使用完畢

華亞智能近日披露公告，擬通過發行股份、支付現金的方式購買冠鴻智能51%股權，交易對價不超過4.08億元。同時，公司擬定增募集配套資金，總額不超過發行股份購買資產的交易價格的100%，約2.85億元。

資料顯示，標的公司冠鴻智能截至2023年6月末的資產負債率超過93%，2022年全年凈利潤不足1000萬元。

(資料圖片)

華亞智能在2021年上市，IPO募資3.96億元后，公司在2022年12月發行可轉債再募資3.4億元，募資較為頻繁。另外根據披露資料，上述兩輪募資仍有較多資金尚未使用。

自2022年，華亞智能的營收、扣非后歸母凈利潤增速放緩。2023年一季度，公司營收、扣非后歸母凈利潤同比下滑11.65%、25.3%，現金等價物凈減少6023.69萬元。

擬購買冠鴻智能51%股權，后者資產負債率超93%

華亞智能是一家從事高端精密金屬制造的高新技術企業，產品應用于半導體設備領域、新能源及電力設備領域、醫療器械領域和通用設備領域。

7月末，華亞智能披露公告，擬通過發行股份、支付現金的方式購買冠鴻智能51%股權，交易對價不超過4.08億元。其中，以發行股份方式支付交易對價的70%，以現金方式支付交易對價的30%。發行股份購買資產的發行價格為43.85元/股。

冠鴻智能主要從事生產物流智能化方案的設計與優化，以及相關智能裝備系統的研發、制造、集成和銷售。截至2023年6月末，冠鴻智能的總資產約7.73億元，資產負債率超過93%，負債偏多。2023年上半年，該公司營收1.09億元，凈利潤約2214.92萬元。

本次交易有三年的業績承諾，冠鴻智能2023年度、2024年度和2025年度經審計的歸母凈利潤（扣除非經常性損益前后孰低）分別不低于5800萬元、7000萬元和8200萬元。業績承諾期第一年或第二年實際業績未達承諾業績85%，或者三年業績承諾期內累計實現業績未達累計承諾業績的，交易對方應承擔補償責任。

購買資產的同時，華亞智能擬向不超過35名投資者定增募集配套資金，總額不超過本次擬以發行股份方式購買資產的交易價格的100%，約2.85億元。

預案顯示，最終配套融資發行成功與否，或是否足額募集，不影響本次發行股份、支付現金購買資產行為的實施。

距上次募資不到一年，兩年共募7.36億

近2年，華亞智能每年均通過直接融資方式從資本市場籌資。

2021年4月，華亞智能通過IPO募資3.96億元，募資主要用于精密金屬結構件擴建項目、精密金屬制造服務智能化研發中心項目。

華亞智能在2022年12月發行可轉債募資3.4億元，募投項目計劃用于半導體設備等領域精密金屬部件智能化生產新建項目。

根據7月18日公告，華亞智能使用部分閑置資金購買了理財產品，其中IPO募集資金約8000萬元、可轉債募集資金約1.4億元。也即，上述兩輪募資仍有較多資金尚未使用。

截至2023年一季度末，華亞智能的貨幣資金約5.71億元，占總資產的38.32%，資金相對充裕。同期，公司負債總額為3.83億元，資產負債率為25.74%，償債壓力不大。

業績增速放緩，一季度營收降超10%

2020年至2022年，華亞智能的營收、扣非后歸母凈利潤保持增長，但業績增速自2022年出現下滑。2023年一季度，公司營收1.17億元、扣非后歸母凈利潤0.19億元，分別同比下滑11.65%、25.3%。

業績下滑，加上沒有融資，2023年一季度華亞智能現金及現金等價物凈減少6023.69萬元。分析發現，公司2021年、2022年的現金及現金等價物凈增加0.84億元、3.71億元，其中籌資活動凈現金流比重較大。

從現金流情況看，華亞智能在持續進行對外投資，投資較大依賴外部融資。公司當前業績增速放緩，未來如何維持自身儲備、對外投資、融資之間的協調，還需持續關注。

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