今天圍繞一些市場熱點來聊幾個短期投資機會

??5月10日，中字頭回落，中國銀河股價跌停，中國銀行跌5%，意味著中特估開始做頂，所以我們昨天特別提醒大家中字頭追漲風險，已經不宜買入是對的。除了新能源車還有看點，市場整體熱點比較散，AI公司還是有所回落，科技周期熱點切換。今天圍繞一些市場熱點來聊聊幾個短期投資機會。

(資料圖)

首先，市場最熱的點是國六B排放標準出臺，舊標準庫存賣到年底。從表面看，這個政策對燃油汽車企業沒有影響，因為車企已經提前過渡到新標準，但事實上還是有的，因為政策釋放了持續限制燃油車發展的信號，這也是新能源車崛起的原因。

投資人也可以從消費者需求選擇角度出發，如果國家大政策方向是不斷的推動節能減排，那么很可能最終的落點就是新能源汽車全面替代燃油車，那消費者為什么選擇燃油車？介于新能源汽車領域當前主要是鋰電動車主導，所以毋庸置疑，長期上看，傳統汽車企業要么轉型，要么倒閉。而今天充電樁的行情，也就很好理解了。

其次，短期可以關注芒果超媒和嗶哩嗶哩。為什么？所有娛樂新聞的背后都是經濟信號，唱《極樂凈土》的美衣扎芽在《2023年浪姐》中得票非常高，幾乎一人超過了后面票數的總和，原因是二次元愛好者支持。個人對二次元沒有特別興趣，但對于娛樂事件代表流行文化切換，值得關注。這個事件延長了《浪姐》IP的生命力，利好芒果超媒，但這也體現二次元強大號召力，而過去10年國內二次元集中在嗶哩嗶哩。

極樂凈土音樂：MARiA?-?乘風2023?第1期

對于芒果超媒，從傳統媒體角度切入到二次元領域，跨越了一些門檻，此次事件觸發了下載量，也站上了一個新的文化風口。對于嗶哩嗶哩，說明其這么多年社群運營非常成功。

巴菲特十大重倉里面有暴雪，看好流媒體，看衰電影公司，這不是什么新鮮知識，但對于90多歲老人來說，這個認知提升是令人欽佩的。但對于互聯網時代的文化特征，巴菲特未必知曉，畢竟存在代溝。

流媒體和自媒體，不僅僅需要內容IP，還需要社區生態，也就是如何增加有粘性的用戶。這點實際上b站在二次元群體上的長期投入是有意義的。

雖然B站現在依然虧損，還有傳言說UP主有停更，但B站社區環境當前在諸多流媒體和自媒體平臺中還是非常獨特，無可取代。

最后，我們談一談數字人民幣。實際上之前對于數字人民幣我都是觀察為主，原因是對于數字人民幣對具體企業的影響尚不明確，相關機構業務不同，受到影響也各不相同。其中比較大爭議在于數字人民幣對支付寶和財付通的替代性。

從理論上說，數字人民幣是貨幣，支付寶和財付通是支付工具，本質不同，但數字人民幣通過數字錢包交易，是可以繞過支付第三方的，所以數字人民幣成功的話，的確是有影響的。

不過現階段數字人民幣主要防洗錢，使用也不夠方便，除了用掉幾個紅包，很少有人持續使用數字人民幣，所以對于支付寶和財付通影響并不是很大。我也傾向于認為，數字人民幣未來的重頭戲應該是在一些特殊場景中替代現金。這就好像馬斯克的星鏈，他不是解決通信問題，而是在戰爭、災害、偏遠地區使用。

數字人民幣在有些支付場景中有優勢，比如離線支付，比如躍過第三方支付機構，減少支付收費，比如國際收支中的大規模普及。當前國際收支的便利性很低，日常我們覺得數字錢包麻煩，但在跨境支付領域，數字人民幣已經算很方便的工具。

供參考的數字人民幣概念：

上游：格爾軟件、數字認證、啟明星辰、綠盟科技、衛士通（在定制化支付場景中的基礎軟件和安全防護）。

中游：長亮科技、神州信息、高偉達、宇信科技（金融科技整體解決方案）。

下游：新國都、拉卡拉、移卡科技、廣電運通（零售業和金融業的支付終端商，未來結合數字人民幣匹配支付場景）。

互聯網：支付寶和財付通（不會被替代，反而以自身金融技術能力，會和數字人民幣結合匹配新的支付場景）。

呂長順（凱恩斯） 證書編號：A0150619070003。【以上內容僅代表個人觀點，不構成買賣依據，股市有風險，投資需謹慎】? ?????

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