房地產(chǎn)對(duì)生活家電助力持續(xù)減弱，2022年市場(chǎng)規(guī)模同比下降6.4%

一方面居民收入受到直接影響，另一方面消費(fèi)者信心也大幅下滑，尤其是線下消費(fèi)受到較大沖擊，居民實(shí)際消費(fèi)意愿受到抑制，導(dǎo)致耐用品消費(fèi)的集體推遲。

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房地產(chǎn)對(duì)家電行業(yè)的助力持續(xù)減弱，但隨著年末政策優(yōu)化，在短暫的消費(fèi)場(chǎng)景缺失后，居民消費(fèi)、商務(wù)活動(dòng)和社會(huì)流動(dòng)性正在超預(yù)期恢復(fù)。

由中國(guó)家用電器研究院指導(dǎo)、全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心編制的《2022 年中國(guó)家電行業(yè)年度報(bào)告》顯示，2022 年家電行業(yè)出口和內(nèi)銷規(guī)模均出現(xiàn)下滑，其中家電行業(yè)出口規(guī)模為 5,681.6 億元，同比下降 10.9%， 家電行業(yè)國(guó)內(nèi)銷售規(guī)模為 7,307.2 億元，同比下降 9.5%。

盡管家電銷售整體增長(zhǎng)失速，但在 2022 年消費(fèi)升級(jí)并未減速，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈，拉動(dòng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)向上提升，高品質(zhì)、高性能已經(jīng)成為企業(yè)和消費(fèi)者的共識(shí)。

從中長(zhǎng)期來看，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)、居民收入相對(duì)穩(wěn)定、消費(fèi)多元化、國(guó)家政策對(duì)綠色和智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)以及家電行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)升級(jí)將帶來新的機(jī)會(huì)和增長(zhǎng)。

2022年7月，商務(wù)部等13部門發(fā)布 《關(guān)于促進(jìn)綠色智能家電消費(fèi)若干措施的通知》，提出九條促進(jìn)綠色智能家電消費(fèi)的政策措施，主要涵蓋四個(gè)方面：一是開展全國(guó)家電以舊換新；二是推進(jìn)綠色智能家電下鄉(xiāng)；三是強(qiáng)化全鏈條服務(wù)保障；四是夯實(shí)基礎(chǔ)設(shè)施支撐。

2022年，據(jù)全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，空調(diào)市場(chǎng)零售額為 1,411億元，同比下降 8.7%。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，高端產(chǎn)品占比持續(xù)提升，一級(jí)能效產(chǎn)品的線上市場(chǎng)零售量份額已突破 65%，而3匹 柜機(jī)和 1.5 匹掛機(jī)的合計(jì)零售量份額在 2022 年已突破 70%。

在產(chǎn)品功能上，空調(diào)概念不斷外延，從制冷和供暖拓展到新風(fēng)、自清潔、除濕、凈味、空氣凈化等功能，產(chǎn)品體驗(yàn)的舒適性受到持續(xù)關(guān)注，其中新風(fēng)功能空調(diào)產(chǎn)品和舒適風(fēng)功能空調(diào)產(chǎn)品的零售額份額在 2022 年已分別達(dá)到 8.8%和 13.4%。

2022 年，據(jù)全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，洗衣機(jī)市場(chǎng)零售額達(dá)到 624 億元，同比下降12.6%，干衣機(jī)市場(chǎng)零售額達(dá)到 83億元，同比增加 12.3%。

在產(chǎn)品升級(jí)中，從產(chǎn)品類型看，滾筒產(chǎn)品份額持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，熱泵烘干成為干衣機(jī)絕對(duì)主導(dǎo)，其線下市場(chǎng)零售量份額提升至 99.6%。

從產(chǎn)品容量看， 大容量對(duì)小容量取代趨勢(shì)依舊明顯，10 kg以上的滾筒洗衣機(jī)的線上市場(chǎng)零售量份額已達(dá)到 36.6%，10 kg以上的干衣機(jī)的線上市場(chǎng)零售量份額已接近60%。

從產(chǎn)品功能看，以 COLMO 為代表的高端洗衣機(jī)產(chǎn)品 的智能洗護(hù)功能也倍受市場(chǎng)關(guān)注。

2022 年，據(jù)全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，冰箱市場(chǎng)零售額達(dá)到 917 億元，同比下降 8.2%。冰箱產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化顯著，從容量上看，500L 以上的大容積冰箱的線下市場(chǎng)零售量份額已接近 50%。

從結(jié)構(gòu)上看，對(duì)開門和四門以上的多門體冰箱在線下市場(chǎng)零售量份額合計(jì)已接近 70%。因消費(fèi)者追求品 質(zhì)生活的意愿持續(xù)加強(qiáng)，促使冰箱向高端化多維發(fā)展，主要體現(xiàn)為“除菌保鮮”、“超薄嵌入”以及 “智能化”。

2022 年，據(jù)全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，廚衛(wèi)家電零售額為 1,831 億元，同比下降 9.5%。隨著洗碗機(jī)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)滲透率的不斷提升，洗碗機(jī)零售規(guī)模已達(dá)到 102 億元，實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng) 7.6%。

同時(shí)產(chǎn)品持續(xù)升級(jí)，在功能端，“洗、消、烘、存”一體化、分層分區(qū)洗以及自動(dòng)識(shí)別并匹配程序等功能成為主流。在機(jī)型規(guī)格端，嵌入式產(chǎn)品線下市場(chǎng)零售量份額已接近 85%，而且13套以上的大容量洗碗機(jī)的線上市場(chǎng)零售量份額躍升至 37.7%。

集成灶國(guó)內(nèi)零售規(guī)模達(dá)到 252億元，同比增長(zhǎng) 2.8%，因高端廚電尤其是蒸箱和烤箱的需求量激增，有力推動(dòng)集成灶產(chǎn)品向款式拓展和功能升級(jí)的方向發(fā)展；從規(guī)格看，煙灶蒸烤一體機(jī)產(chǎn)品發(fā)展迅猛，其線上市場(chǎng)零售量份額提升至 53.6%。

從排風(fēng)量看，18m3 /min及以上排風(fēng)量的集成灶產(chǎn)品的線上市場(chǎng)零售量份額已接近 70%；從熱負(fù)荷看，4.5kw 以上的集成灶產(chǎn)品的線上市場(chǎng)零 售量份額已突破 90%，集成廚電產(chǎn)品未來發(fā)展依舊具有廣闊可能。

2022年，據(jù)全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，生活家電整體市場(chǎng)規(guī)模為 1,311 億元，同比下降 6.4%。縱觀各品類市場(chǎng)表現(xiàn)，電飯煲、破壁機(jī)、電風(fēng)扇等傳統(tǒng)品類的內(nèi)銷規(guī)模均有所下滑。

因清潔電器的健康屬性在過去三年中得以強(qiáng)化，故其表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)健，從細(xì)分產(chǎn)品來看，掃地機(jī)器人行業(yè)因產(chǎn)品功能 創(chuàng)新放緩，故增速變慢，2022 年行業(yè)零售額為 121 億元，同比增長(zhǎng) 1.2%。

洗地機(jī)因產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)一步發(fā)展 實(shí)現(xiàn)性能和體驗(yàn)提升，如滾刷拖布自烘干、電解水殺菌、前后雙向助力等新技術(shù)應(yīng)用，2022 年洗地機(jī)行業(yè)零售額為 100 億元，同比增長(zhǎng)75.3%，與此同時(shí)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也愈發(fā)激烈，2022年僅線上渠道就有160多個(gè)洗地機(jī)品牌，同時(shí)洗地機(jī)線上零售均價(jià)也同比下降 9.3%。

此外，因空氣炸鍋符合健康飲食的消費(fèi)需求，在社交媒介的大力傳播下，近三年獲得高速發(fā)展，2022年空氣炸鍋行業(yè)零售額實(shí)現(xiàn) 56 億元，同比提升 58.1%。

據(jù)全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2022年國(guó)內(nèi)家電行業(yè)的線上市場(chǎng)零售額渠道占比為 57.8%， 較去年同期提升 6%，而線下市場(chǎng)零售額渠道占比降至 42.2%。

從國(guó)內(nèi)家電行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來看，一是品牌集中與新品牌提升現(xiàn)象并存，其中大家電品牌集中度進(jìn)一步提升，廚房電器和小家電領(lǐng)域的新品牌尚有機(jī)會(huì)且發(fā)展迅速。

二是產(chǎn)品升級(jí)仍在延續(xù)，主要圍繞高端、創(chuàng)新、集成、套系等四大趨勢(shì)發(fā)展，尤其是一級(jí)能效的空調(diào)、500L 以上的冰箱、10kg 以上的干衣機(jī)等“高價(jià)值”產(chǎn)品在線上渠道的占比提升顯著。

三是多種渠道攜多場(chǎng)景共推行業(yè)進(jìn)步，一方面，除傳統(tǒng)的線下與線上渠道平臺(tái)，拼多多等新興渠道迅速崛起并正在改變渠道結(jié)構(gòu)格局，2022 年“618”期間的直播帶貨總額達(dá)到1445 億元，全網(wǎng)交易額占比約 20%。

另一方面，通過洞察用戶新需求所挖掘的新應(yīng)用和新場(chǎng)景不斷增加，從飲食、個(gè)護(hù)、 清潔、睡眠拓展至康養(yǎng)、寵物、健身、母嬰、安防等更多場(chǎng)景。

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