節(jié)后關(guān)注這兩個(gè)板塊

A股即將開盤，節(jié)后開門紅概率較大，近期汽車零部件、機(jī)器人都比較火熱，給大家梳理了一下相關(guān)上市公司。

【資料圖】

1、機(jī)器人產(chǎn)業(yè)

1月19日晚間，工信部等十七部門印發(fā)《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》(以下簡(jiǎn)稱《方案》，提出到2025年，制造業(yè)機(jī)器人密度較2020年實(shí)現(xiàn)翻番，服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人行業(yè)應(yīng)用深度和廣度顯著提升，機(jī)器人促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的能力明顯增強(qiáng)。 “人口紅利”消失之后，我國(guó)制造業(yè)對(duì)于機(jī)器人的需求量將大幅增加，2023年制造業(yè)復(fù)蘇是大概率的事件，機(jī)器人行業(yè)將受益制造業(yè)復(fù)蘇、機(jī)器替人、國(guó)產(chǎn)替代，中國(guó)電子學(xué)會(huì)預(yù)計(jì)2024年中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)251億美元，2021-2024年CAGR約21%。

機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上游為三大核心零部件，包括減速器、伺服、控制器，中游為工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人等，下游系統(tǒng)集成應(yīng)用領(lǐng)域，包括焊接、裝卸、裝配、噴涂、上下料等。

減速器是價(jià)值占比最高的核心零部件，進(jìn)口依賴較高，國(guó)產(chǎn)廠商有雙環(huán)傳動(dòng)、中大力德、綠的諧波等上市公司。

其次就是伺服電機(jī)：兆威機(jī)電、鳴志電器、匯川技術(shù)、信捷電氣，控制器：英威騰、海得控制。 工業(yè)機(jī)器人龍頭：埃斯頓、機(jī)器人、拓斯達(dá)，特種機(jī)器人：億嘉和、博實(shí)股份，服務(wù)機(jī)器人：科大訊飛、科沃斯。 2、汽車零部件

特斯拉假期暴漲20%，過去一年其股價(jià)持續(xù)下跌，前一段時(shí)間降價(jià)風(fēng)波，一周下跌了20%，因?yàn)樗募径攘裂鄣臉I(yè)績(jī)，現(xiàn)在又漲回來了。

如果特斯拉掀起電動(dòng)汽車的價(jià)格戰(zhàn)，那么上游的汽車零部件有望受益，已經(jīng)進(jìn)入供應(yīng)鏈的的廠商，比如旭升集團(tuán)（超5成營(yíng)收來自特斯拉），拓普集團(tuán)（內(nèi)飾、輕量化），三花智控、銀輪股份（熱管理），未來都會(huì)收到較多訂單。

建議關(guān)注汽車熱管理和電池管理系統(tǒng)（BMS）這兩個(gè)細(xì)分賽道，特斯拉在這兩個(gè)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)較大，未來新能源汽車在這兩方面的競(jìng)爭(zhēng)也比較激烈。

熱管理從去年開始，成為汽車零部件的熱門賽道，成長(zhǎng)潛力很大，汽車熱管理系統(tǒng)的優(yōu)劣直接影響到整車和電池的性能。

新能源汽車熱管理更加復(fù)雜，包括制冷系統(tǒng)、制熱系統(tǒng)（PTC或熱泵）、電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)、電機(jī)電控/電源/IGBT模塊等，上市公司包括三花智控、銀輪股份、奧特佳、松芝股份、高瀾股份。

電池管理系統(tǒng)是儲(chǔ)能和動(dòng)力電池的“大腦”，可以說是未來的藍(lán)海市場(chǎng)，可惜國(guó)內(nèi)還沒有專業(yè)做這個(gè)的上市公司，基本車企或者電池產(chǎn)商在做，比如比亞迪、寧德時(shí)代、國(guó)軒高科，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤妗?/p>

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