千萬別急，來得及

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??12月23日，大盤點(diǎn)位太穩(wěn)了，波瀾不驚。每年年底流動(dòng)性一般，不宜對(duì)資本市場行情有過度期待，現(xiàn)實(shí)是個(gè)什么情況，我想大家還是了解的，我和大家看到的是同一個(gè)世界。普遍對(duì)疫情持續(xù)的預(yù)期是2-3個(gè)月，覆蓋元旦和春節(jié)，2-3個(gè)月后工作重點(diǎn)將有所轉(zhuǎn)向，轉(zhuǎn)為防止重復(fù)感染和二次感染。所以可能還會(huì)普及第四針疫苗接種，從專家的表態(tài)看，第四針疫苗大概率不會(huì)是滅活疫苗，未來疫苗股可能會(huì)有新的需求。奧密克戎得病后有可能會(huì)重復(fù)感染，不會(huì)永久免疫，所以未來防疫主要還是靠疫苗繼續(xù)接種下去。今天生物醫(yī)藥和醫(yī)療 服務(wù)板塊還是保持強(qiáng)勢(shì)。昨天講了科倫藥業(yè)授默沙東預(yù)期收益高達(dá)93億美元，如果不是研發(fā)新藥，僅靠大輸液，恐怕老板一輩子都賺不到93億美元利潤，所以中國的創(chuàng)新藥企業(yè)大有機(jī)會(huì)。

當(dāng)然，現(xiàn)階段的主要任務(wù)還是防止病毒擴(kuò)散過快，這會(huì)導(dǎo)致醫(yī)療擠兌。當(dāng)前各地經(jīng)濟(jì)壓力也很大，部分地區(qū)要求無癥狀和弱癥狀返崗，這實(shí)際上和防疫政策有一定的沖突，因?yàn)檫@些人返崗有可能加快疫情傳播。按照國外的經(jīng)驗(yàn)，一般陽性患者居家隔離5天還是要的，可以遠(yuǎn)程辦公，順帶一提，遠(yuǎn)程辦公行業(yè)帶來了新發(fā)展機(jī)遇。居家隔離和遠(yuǎn)程辦公是為了有效恢復(fù)和防止重復(fù)感染，也減慢傳播速度。但現(xiàn)階段也理解一些地區(qū)這么做的原因。很多醫(yī)院人滿為患，患者當(dāng)然希望看到醫(yī)生，或者僅僅為了讓病人看到希望，醫(yī)院有人總比沒人更好。我的看法是，有些不趕時(shí)間的企業(yè)，尤其是窗口單位，員工歇一周沒什么大不了。說是快進(jìn)到疫情以后，沒必要這么快，是吧？！

光伏板塊出現(xiàn)下跌，主要是硅片價(jià)格出現(xiàn)下跌。我們說過，上游硅片價(jià)格下跌總體利好下游光伏電站擴(kuò)容。光伏主要成本就是組件和安裝成本，運(yùn)行維護(hù)成本很低，只要跑夠一定年份，就可以成為“印鈔機(jī)”。所以光伏實(shí)際上對(duì)上游組件成本是很敏感的。當(dāng)前光伏硅片經(jīng)歷了一輪價(jià)格泡沫之后，硅料、硅片有很多產(chǎn)能上馬，供大于求的局面就出現(xiàn)了。此時(shí)，投資人當(dāng)然不會(huì)管企業(yè)是光伏的下游還是上游，還是全鏈條的，所以冷靜看待本輪光伏股的下跌。當(dāng)然，年后新能源電和車補(bǔ)貼的退坡，也是會(huì)引發(fā)一輪股價(jià)地震，投資人要有心理準(zhǔn)備，可以耐心等待利空釋放后再行介入。新能源電、車是長期主題，大方向是不變的。

今天教育板塊依然強(qiáng)勢(shì)，我們說過，遠(yuǎn)程教育+職業(yè)教育，順帶web3.0、NFT、元宇宙等概念股都起來了。我們以前說過元宇宙，元宇宙就是2021年美國疫情隔離期間發(fā)展起來的，我們那一次隔離時(shí)間很短，美國隔離時(shí)間很長，當(dāng)然，他們的隔離松松垮垮。主要是居家遠(yuǎn)程辦公。有些行業(yè)可以居家辦公，但有些不可以。比如演唱會(huì)、畢業(yè)典禮、國際會(huì)議。于是有些人就將這些活動(dòng)搬到了游戲里面。最早是《堡壘之夜》。這個(gè)時(shí)候幣圈的人也加入進(jìn)來，說不僅可以在游戲里開演唱會(huì)，我們還可以在元宇宙通過區(qū)塊鏈技術(shù)搞更豐富的內(nèi)容，讓用戶來創(chuàng)作游戲內(nèi)容。再后來，羅布樂思說可以搞一個(gè)游戲自媒體，有很多品牌在羅布樂思里面建虛擬商店。扎克伯格說可以用VR來增強(qiáng)體驗(yàn)，讓游戲里面辦公感覺更好。所以你看，元宇宙當(dāng)前的確是有機(jī)會(huì)再來一波。但現(xiàn)實(shí)情況是，我們的確需要遠(yuǎn)程辦公工具，但中國大多數(shù)人會(huì)用微信、釘釘、公司辦公系統(tǒng)等等來辦公，我們很少會(huì)用元宇宙這個(gè)概念。所以，遠(yuǎn)程辦公概念股會(huì)火，又或者說居家時(shí)間久了，對(duì)文娛內(nèi)容的需求就增加了，所以擁有內(nèi)容IP的可能會(huì)短期受益。就好像2020年的時(shí)候，我記得當(dāng)時(shí)PS、XBOX、NS都賣脫銷了。所以，火的是遠(yuǎn)程辦公和游戲產(chǎn)業(yè)。

另外，還有個(gè)數(shù)據(jù)確權(quán)概念。這個(gè)概念比較復(fù)雜。數(shù)據(jù)當(dāng)然是有價(jià)值的，但數(shù)據(jù)在出售的時(shí)候需要確定數(shù)據(jù)是誰的。所以就存在數(shù)據(jù)確權(quán)的問題。但實(shí)際上，大多數(shù)擁有數(shù)據(jù)的企業(yè)是沒有動(dòng)力給數(shù)據(jù)制造者——用戶付費(fèi)的。所以，數(shù)據(jù)權(quán)怎么分？分權(quán)之后利益又怎么分？利益分了之后用數(shù)據(jù)還要承擔(dān)什么責(zé)任？當(dāng)前實(shí)際上沒有很明確的法律條文。結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)還好一點(diǎn)，比如電費(fèi)數(shù)據(jù)，這個(gè)就很簡單，誰家用了幾度電一目了然，非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)就很復(fù)雜，比如評(píng)論數(shù)據(jù)，比如自動(dòng)駕駛車輛數(shù)據(jù)。所以，路還很長，問題還很多。

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