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和眾匯富：魔咒來襲

來源：北京和眾匯富 時間：2022-11-21 09:39:09

轉基因


(資料圖片)

一、世界杯

世界杯開幕了，大家可能有印象，A股有個世界杯魔咒，網(wǎng)上看到個統(tǒng)計數(shù)據(jù)：

可能世界杯期間，很多交易員都忙著看球了？當然，我是不在乎這個的，該怎么操作還是怎么操作。

世界杯的競技水平應該不如歐冠，畢竟足球是個非常注重團隊配合的運動，國家隊集訓時間有限，而且招人有國籍的限制，不像豪門，球隊短板可以直接砸錢補強。

不過世界杯4年一度，有稀缺性，就像個大party，話題性足夠強，很多平時不怎么看球的人，也都冒出來了。看球嘛，就是圖個熱鬧。還記得上屆阿根廷對法國的比賽，連我媽都湊過來一起看，確實踢得精彩絕倫。

這屆估計也是梅西和C羅這對絕代雙驕的最后一屆世界杯了，希望都能有個完美的結局。

另外，卡塔爾從2010年被選為東道主算起，為了世界杯一共花費了大約2200億美元，這是2018年俄羅斯世界杯預算的20倍，2010年南非世界杯的50倍，98年法國世界杯的150倍。

卡塔爾人用這筆錢建了七座新球場、一百多家酒店、一個機場、若干高速公路和一條新的地鐵線，幾乎把國家重新翻修了一遍。精彩程度姑且不論，這一定是史上最土豪的一屆世界杯。

二、醫(yī)藥

最近醫(yī)療板塊走的不錯，這個咱們之前說過多次了，積極因素有很多，比如：調(diào)整時間足夠長，估值低，機構配置比例低，集采政策趨緩，現(xiàn)在再加上管控政策的調(diào)整，也給板塊帶來了短期的催化劑。雖然近期漲的好的，未必邏輯能看多遠，但一個板塊要走出大趨勢，勢必要有打頭陣的前鋒，后面中軍才會逐步跟上。

最近在會議上也提到一個與醫(yī)藥醫(yī)療比較相關的點：

第一，要求各地指定綜合能力強、救治水平高的醫(yī)院作為定點醫(yī)院，要根據(jù)當?shù)氐娜丝谝?guī)模，配足配齊救治的床位，ICU床位要達到床位總數(shù)的10%。

第二，加強方艙醫(yī)院的建設。

很顯然，這就是在做醫(yī)療物資儲備，也算是補短板，對于相關的醫(yī)療器械公司，是有一定促進作用的。光上面ICU的建設，測算下來就有百億的市場空間。

總之，這輪醫(yī)藥行情應該是反轉，而不是反彈，熟悉的慢牛醫(yī)藥，終于又要回來了。

三、G20

前幾天G20很熱鬧，不知道大家有沒有看過最后的聯(lián)合聲明。本來國際社會預期這次可能達不成聯(lián)合聲明了，畢竟全球正越來越割裂，沒想到最后能發(fā)出來，特別是對俄烏沖突的描述。大家感興趣可以去百度下，我這里就不貼了。

雖說真理在大炮的射程之內(nèi)，但師出有名、爭取更多的國際支持，也依然十分重要。俄烏這檔事，對咱們的意義很大，相信國家有大智慧。

四、種子

未來幾年，安全是個關鍵詞。在農(nóng)業(yè)安全方面，轉基因是一個非常值得關注的概念。咱們國家在這方面比較謹慎，其實美國的農(nóng)民大多選擇的都是轉基因種子。因為蟲子不愛吃，節(jié)省農(nóng)藥；同時又抗除草劑，打一遍除草劑之后，雜草清干凈了它還沒死，產(chǎn)量還多。總之，投入的成本低、產(chǎn)量高，種起來還省事，優(yōu)點很多。

2020年，美國玉米和大豆大約占世界總出口量的1/3，和使用轉基因技術密切相關，當然美國優(yōu)越的地理條件也有很大原因，國土面積和咱們差不多，但是平原遠多于我國。

現(xiàn)階段我國大豆單產(chǎn)和美國相比仍然較低，2020 年美國大豆單產(chǎn)平均3.3噸/公頃，而我國只有1.8 噸/公頃，仍有接近1 倍的提升空間。

糧食安全對我們至關重要，別忘了大會后領導們第一站去的就是延安。未來農(nóng)村、農(nóng)業(yè)，特別是種業(yè)板塊將持續(xù)獲得政策支持。轉基因的玉米哪怕人不吃，也可以給豬吃......還可以用來榨油。按照政策目前的進度，預計轉基因種子在 2023 年能上市銷售。

轉基因種子則具有較高的技術含量和行業(yè)壁壘，好的轉基因種子不是隨隨便便就能搞出來的，需要很長的周期。之前說過，培育加上審批的流程，沒個七八年搞不定，護城河很深，先發(fā)優(yōu)勢明顯。

因為轉基因種子在抗蟲、抗農(nóng)藥、產(chǎn)量等方面是完全碾壓普通種子的，使得種植利潤能大幅提高。即便是在利潤的驅使下，預計滲透率也會提高的很快，頭部公司的轉基因種子會大魚吃小魚，實現(xiàn)行業(yè)整合，市占率快速提升。

咱們?nèi)ツ暝跉q末年初的時候，就重點介紹過大北農(nóng)，現(xiàn)在又到了4季度，可以繼續(xù)保持關注起來了，他家的轉基因安全證書的儲備，目前是最為豐富的，覆蓋我國大部分玉米區(qū)，稍微有瑕疵的就是他的養(yǎng)豬業(yè)務壓低了估值，不夠純粹。和大北農(nóng)合作的是登海種業(yè)。

另外，之所以等到今天說大北農(nóng)，技術層面也是想等一波小回調(diào)，下面是日K圖：

下面是60分鐘圖，這波小調(diào)整，MACD藍色的面積并不小，沒有底背離，純粹從短線技術角度講，調(diào)整應該還沒到位，可以關注，但出手要謹慎：

種業(yè)板塊目前估值并不低，大部分個股走的也一般，但是前景很廣闊，重要性也很高，從我們之前說的發(fā)揮長板、補足短板來說的話，種業(yè)算是補短板，值得與光伏、鋰電、信創(chuàng)等一起，作為進攻賽道之一，進行跟蹤與關注。當然，這行受政策影響比較大，所以盡管確定性很強，在政策最終出臺之前，要保持耐心，可以逢低布局，追高就沒必要了。

文中任何觀點和建議不構成對證券買賣投資建議。在任何情況下，和眾匯富不對任何投資做出任何形式的擔保或承諾。股市有風險，投資需謹慎!

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