環(huán)球今熱點(diǎn)：A股，在等周末利好

本周還剩一個(gè)交易日，但盤面已經(jīng)開始給答案！

周四，滬深三大指數(shù)，均微幅下跌，兩市合計(jì)成交再過萬億，滬股通和深股通分別流出1.08億和17.2億，整體上看，市場(chǎng)蓄勢(shì)整理特征明顯，上漲和下跌的家數(shù)為1950:2729家。

市場(chǎng)有以下幾個(gè)問題，關(guān)注度非常高：

(相關(guān)資料圖)

1、白酒

舍得上半年?duì)I收收入為30.25億元，同比增長26.51%；上半年凈利潤8.36億元，同比增長13.6%。但是，通過對(duì)比發(fā)現(xiàn)，二季度營業(yè)收入和扣非后凈利潤，分別下滑16.27%和31.28%，而環(huán)比下滑幅度更是高達(dá)39.4%和42.9%，雖然公司給出理由是經(jīng)銷商調(diào)整、費(fèi)用增加（廣告費(fèi)用增加了1.35億）等，但市場(chǎng)還是用腳投票，收盤跌5.77%

舍得的半年報(bào)，讓價(jià)投者們心碎了，這種高成長的高端白酒，半年度及給出了市場(chǎng)預(yù)期相反的成績，階段性看，大部分頭部的白酒企業(yè)更多的是兌現(xiàn)預(yù)期，這樣股價(jià)只有在嚴(yán)重分歧時(shí)才存在系統(tǒng)的機(jī)會(huì)，當(dāng)然了，如果通脹高企也是有系統(tǒng)機(jī)會(huì)，但在現(xiàn)在階段，白酒也只能看看這些概念股為主，長期的價(jià)值和護(hù)城河沒有變，短期“成長”沒戲！

2、儲(chǔ)能井噴

德業(yè)股份發(fā)布半年度業(yè)績預(yù)告顯示，公司逆變器產(chǎn)品共銷售39.34萬臺(tái)，其中微型并網(wǎng)逆變器20.09萬臺(tái)，銷售收入同比增長462.02%，說明儲(chǔ)能尤其戶儲(chǔ)景氣度非常高，這樣看來，儲(chǔ)能在兌現(xiàn)“超高成長”預(yù)期。

這樣看來，上游的微逆大漲，反映出行業(yè)的景氣度極高，預(yù)計(jì)光伏-儲(chǔ)能-虛擬電廠等產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)入無視大盤，技術(shù)面和基本面主導(dǎo)的行情；

3、消費(fèi)電子繼續(xù)大漲，三代半導(dǎo)體崛起

和4月上旬的汽車一樣，消費(fèi)電子這波上來就是“王炸”，如下圖所示，板塊呈現(xiàn)收斂三角形，加速突破的特征，近幾日該板塊反復(fù)領(lǐng)漲大盤，氣質(zhì)非凡。而作為上游的三代半導(dǎo)體材料，如碳化硅、氮化鎵等，好比汽車產(chǎn)業(yè)鏈里面的一體化壓鑄，目前來看，確認(rèn)是消費(fèi)電子的領(lǐng)頭羊，最正宗的當(dāng)然是天岳先進(jìn)和三安光電，題材有天富能源和溫州宏豐等，此外，露笑科技在加速布局，國星光電有望入局。

周五了，下周一開盤，就要公布8月份LPR降息的消息，經(jīng)過周四銀行股的殺跌，預(yù)計(jì)周五盤面會(huì)非常穩(wěn)定，而且漲的概率會(huì)非常大，輕大盤重個(gè)股，干就完了！

研究方面，近期消費(fèi)電子頻繁異動(dòng)，三代半導(dǎo)體化合物，非常像上一波汽車當(dāng)中的一體化壓鑄，研究跟蹤“ 三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，布局最全的全球LED巨頭”的上市公司。

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