全球滾動(dòng):明日短線風(fēng)口：虛擬數(shù)字人+ChatGPT迎風(fēng)口

6月5日消息，行業(yè)利好密集出臺(tái)，有7大板塊有望成為A股明日風(fēng)口。

1、全國(guó)首個(gè)旅游景區(qū)AI導(dǎo)游亮相，虛擬數(shù)字人商業(yè)化進(jìn)程加速

全國(guó)首個(gè)旅游景區(qū)AI導(dǎo)游“小丹”上線！數(shù)字人AI導(dǎo)游“小丹”由萬(wàn)達(dá)集團(tuán)企業(yè)文化中心為貴州丹寨萬(wàn)達(dá)小鎮(zhèn)量身打造。

(資料圖)

作為基于大語(yǔ)言模型開發(fā)的智能導(dǎo)游，“小丹”的面世不僅突破了傳統(tǒng)導(dǎo)游聚焦景點(diǎn)本身的服務(wù)限制，更是將單一的導(dǎo)游服務(wù)擴(kuò)展為個(gè)性化、智能化的旅行生活服務(wù)，全面提升游客體驗(yàn)，開啟個(gè)性化度假助理新時(shí)代。隨人工智能應(yīng)用和發(fā)展，虛擬數(shù)字人從早期的泛娛樂(lè)拓展到金融、文旅、醫(yī)療、零售等領(lǐng)域，朝著智能化、便攜化、精細(xì)化、多樣化發(fā)展，并逐漸實(shí)現(xiàn)商業(yè)變現(xiàn)。天風(fēng)證券指出，關(guān)注游戲、社交、營(yíng)銷、虛擬偶像等協(xié)同效應(yīng)強(qiáng)板塊。

利好板塊：虛擬數(shù)字人

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2、華為版ChatGPT或?qū)⒂?月7日發(fā)布

近日從華為內(nèi)部獲悉，華為公司將發(fā)布一款直接對(duì)標(biāo)ChatGPT的多模態(tài)千億級(jí)大模型產(chǎn)品，名為“盤古Chat”，預(yù)計(jì)將于今年7月7日舉行的華為云開發(fā)者大會(huì)(HDC.Cloud2023)上對(duì)外發(fā)布以及內(nèi)測(cè)。產(chǎn)品主要面向ToB/G政企端客戶。這意味著，在國(guó)產(chǎn)大模型軍備競(jìng)賽中，繼阿里、百度之后，又一重要科技巨頭入局。

華為盤古大模型技術(shù)領(lǐng)先，2021年4月25日，在華為開發(fā)者大會(huì)（Cloud）上，華為云發(fā)布了盤古系列超大規(guī)模預(yù)訓(xùn)練模型。華為盤古大模型基于鯤鵬和昇騰算力底座，主要定位于ToB市場(chǎng)，將賦能千行百業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型進(jìn)程。華泰證券研報(bào)提到，未來(lái)隨著華為盤古大模型在千行百業(yè)智能化場(chǎng)景中加速落地，將為AI算力相關(guān)的服務(wù)器等領(lǐng)域帶來(lái)明顯的增量算力需求。

利好板塊：ChatGPT

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3、3D存儲(chǔ)大量激發(fā)需求，該產(chǎn)品或成為最關(guān)鍵、最核心的設(shè)備

在半導(dǎo)體器件的整個(gè)制造過(guò)程中，刻蝕步驟多達(dá)上百個(gè)，是半導(dǎo)體制造中最常用的工藝之一。微縮化+3D化，推動(dòng)刻蝕用量增加，根據(jù)Gartner統(tǒng)計(jì)，2022年全球刻蝕設(shè)備占晶圓制造設(shè)備價(jià)值量約22%，約230億美元市場(chǎng)規(guī)模。

根據(jù)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫的信息，2D在平面上對(duì)晶體管尺寸進(jìn)行微縮，從而獲得更高的存儲(chǔ)密度，但晶體管尺寸微縮遇到物理極限，現(xiàn)已面臨瓶頸，達(dá)到發(fā)展極限。為了在維持性能的情況下實(shí)現(xiàn)容量提升，3DNAND成為發(fā)展主流。隨著3DNAND技術(shù)節(jié)點(diǎn)的升級(jí)，堆疊層數(shù)的增加，刻蝕設(shè)備用量占比不斷攀升。華西證券指出，由于存儲(chǔ)器技術(shù)由二維轉(zhuǎn)向三維架構(gòu)，刻蝕設(shè)備和薄膜沉積設(shè)備已取代光刻機(jī)成為最關(guān)鍵、最核心的設(shè)備。

利好板塊：刻蝕設(shè)備

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4、該產(chǎn)品在半導(dǎo)體制造過(guò)程中用量大，且覆蓋85%以上的環(huán)節(jié)

電子材料咨詢公司TECHCET日前發(fā)布報(bào)告，預(yù)計(jì)電子氣體行業(yè)可能出現(xiàn)供應(yīng)限制。在需求端，由于半導(dǎo)體行業(yè)的擴(kuò)張，前沿邏輯芯片和3DNAND應(yīng)用對(duì)增長(zhǎng)的影響最大。隨著晶圓廠的擴(kuò)建在未來(lái)幾年持續(xù)上線，將需要額外的氣體供應(yīng)來(lái)滿足需求，預(yù)計(jì)5年復(fù)合年增長(zhǎng)率為6.4%。

電子氣體主要包括氫氣、氮?dú)狻⒀鯕狻鍤狻⒍趸嫉龋诎雽?dǎo)體制造過(guò)程中用量大且覆蓋85%以上的環(huán)節(jié)，可被用作環(huán)境氣、保護(hù)氣，載氣。近年來(lái)，隨著電子工業(yè)的快速發(fā)展，電子氣體在半導(dǎo)體行業(yè)中的地位日益凸顯。民生證券指出，當(dāng)前全球電子氣體呈現(xiàn)外資寡頭壟斷的格局。國(guó)內(nèi)氣體企業(yè)在快速發(fā)展中，技術(shù)研發(fā)實(shí)力也有了長(zhǎng)足進(jìn)步，隨著國(guó)產(chǎn)氣體企業(yè)品類擴(kuò)充加速，未來(lái)三年，集成電路國(guó)產(chǎn)化的常用氣體，有望進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)多元產(chǎn)品覆蓋，伴隨多年技術(shù)積累，我國(guó)電子特氣行業(yè)有望迎來(lái)國(guó)產(chǎn)全面“開花”。

利好板塊：電子氣體

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5、全球現(xiàn)象級(jí)“網(wǎng)紅減肥藥”上市申請(qǐng)獲中國(guó)藥監(jiān)局受理

諾和諾德司美格魯肽注射液的上市申請(qǐng)于6月3日獲藥監(jiān)局受理，目前處于在審品種目錄中。據(jù)了解，此次申報(bào)的適應(yīng)癥為減重適應(yīng)癥：作為低卡路里飲食和增加體力活動(dòng)的輔助治療用于初始體重指數(shù)（BMI）≥30kg/m2（肥胖），或≥27kg/m2且<30kg/m2（超重）并且伴有至少一種與超重相關(guān)合并癥的成人患者。

目前，“降糖藥”司美格魯肽變身“網(wǎng)紅減肥藥”成市場(chǎng)現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品。得益于司美格魯肽的火爆表現(xiàn)，諾和諾德業(yè)績(jī)維持高增長(zhǎng)，2023Q1收入534億丹麥克朗（79億美元），增長(zhǎng)27%；利潤(rùn)198億丹麥克朗（29億美元；預(yù)測(cè)為191億丹麥克朗），增長(zhǎng)39%。諾和諾德首席執(zhí)行官表示，對(duì)2023年前三個(gè)月的銷售增長(zhǎng)感到非常滿意，并指出這是基于GLP-1的糖尿病和肥胖癥治療需求不斷增長(zhǎng)的推動(dòng)，特別是在美國(guó)Wegovy的處方趨勢(shì)，凸顯了肥胖癥患者的需求高度未滿足。

利好板塊：網(wǎng)紅減肥藥

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6、英偉達(dá)推出新AI模型Neuralangelo，可將視頻轉(zhuǎn)換為高精3D模型

據(jù)悉，英偉達(dá)宣布推出一款名為Neuralangelo的AI模型，該模型能夠?qū)⒁曨l片段轉(zhuǎn)化為細(xì)節(jié)層次豐富的3D模型。英偉達(dá)強(qiáng)調(diào)，Neuralangelo具備準(zhǔn)確性與普適性。準(zhǔn)確性即該模型可以準(zhǔn)確呈現(xiàn)復(fù)雜材料的質(zhì)地，例如屋頂瓦片、玻璃窗格和光滑的大理石；普適性即創(chuàng)作者們能簡(jiǎn)單使用智能手機(jī)拍攝的影片素材，即可創(chuàng)作出逼真的物件，并將其整合到他們的項(xiàng)目中。

根據(jù)MarketsandMarkets統(tǒng)計(jì)，全球機(jī)器視覺市場(chǎng)規(guī)模在2021年達(dá)到804億元，同比增長(zhǎng)12.15%。未來(lái)得益于后疫情下宏觀經(jīng)濟(jì)的回暖、制造業(yè)自動(dòng)化升級(jí)、政策支持等因素，中國(guó)機(jī)器視覺行業(yè)規(guī)模有望進(jìn)一步增長(zhǎng)。天風(fēng)證券表示，AI產(chǎn)業(yè)化催生工業(yè)智能相機(jī)的發(fā)展契機(jī)，拓寬應(yīng)用場(chǎng)景。隨著芯片技術(shù)日益成熟，尤其是應(yīng)用最新的DSP、FPGA及大容量存儲(chǔ)技術(shù)，攝像頭中加入AI芯片使其具備強(qiáng)大的視頻圖像采集技術(shù)和數(shù)據(jù)分析存儲(chǔ)能力，智能化程度不斷提高，滿足多種機(jī)器視覺的應(yīng)用需求，國(guó)內(nèi)切入軟件市場(chǎng)機(jī)器視覺企業(yè)具有較高成長(zhǎng)性。

利好板塊：機(jī)器視覺

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7、中興通訊發(fā)布業(yè)界首款Wi-Fi7FTTR網(wǎng)關(guān)新品

6月4日，中興通訊重磅發(fā)布業(yè)界首款Wi-Fi7FTTR網(wǎng)關(guān)新品，包括主網(wǎng)關(guān)ZXHNG7705和從網(wǎng)關(guān)ZXHNG1715。主網(wǎng)關(guān)采用XG-PON/10GEPON上行，主從網(wǎng)關(guān)的用戶側(cè)同時(shí)提供Wi-Fi7和2.5GE接口功能，因此，相較于當(dāng)前FTTR產(chǎn)品，其在帶寬速率、Wi-Fi覆蓋能力上均有顯著提升，可以為家庭用戶提供更高速率、更穩(wěn)定覆蓋的家庭內(nèi)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)。

近年來(lái)，F(xiàn)TTR社會(huì)關(guān)注度持續(xù)高漲，F(xiàn)TTR技術(shù)的高速傳輸、大帶寬、低時(shí)延等特點(diǎn)，使得它與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)結(jié)合非常緊密。分析師認(rèn)為，隨著AI催化下算力需求的加速走向多樣化，未來(lái)，物聯(lián)網(wǎng)模組將承載更多邊緣算力，F(xiàn)TTR技術(shù)將與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)更加高效、智能的網(wǎng)絡(luò)傳輸。

利好板塊：無(wú)線網(wǎng)絡(luò)

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