德信服務(wù)賣身還債?德信中國稱絕不放棄美元債-全球觀點

焦點財經(jīng)訊 耿宸斐德信中國管理層在12月2日的投資者會議上透露，相關(guān)方面正與多家機(jī)構(gòu)磋商出售其所持德信服務(wù)集團(tuán)股權(quán)事宜，但這需要一些時間，且存在諸多不確定因素。

據(jù)悉，胡一平持股92%的盛富國際有限公司持有德信服務(wù)53.48%的股權(quán)。

(資料圖片)

德信中國管理層表示，若該項交易成功，在保證企業(yè)正常經(jīng)營提前下，會拿出一部分資金用于支付美元債利息。

11月18日，德信中國發(fā)布公告稱，擬對旗下2022年12月到期9.95%優(yōu)先票據(jù)進(jìn)行交換要約。該筆美元債當(dāng)前存續(xù)規(guī)模為3.483億美元，票息9.95%。

按照擬定方案，該票據(jù)的存續(xù)金額將交換形成于2024年到期的新票據(jù)，最低接納金額為3.1347億美元，或現(xiàn)有票據(jù)未償付本金額的90%。

德信中國方面稱，本次交換要約若順利完成，可改善公司財務(wù)狀況，延長債務(wù)期限、改善現(xiàn)金流。若交換要約未能成功且無法延長現(xiàn)有票據(jù)到期日，則需要考慮其他債務(wù)重組方式。“美元債交換要約是公司經(jīng)過反復(fù)討論才做出的無奈決定，目的是為了更好地緩解公司短期流動性困難，最大程度減少投資人損失。德信雖然短期遇到困難，但德信會恪守對債權(quán)人負(fù)責(zé)的信念積極應(yīng)對。這版條款已經(jīng)是公司能給出最有誠意的方案，我們絕不會放棄美元債。”

據(jù)悉，有投資者表示，德信中國有逃廢債嫌疑，不接受目前條款，希望德信中國能夠提高首付比例。

德信中國稱，公司當(dāng)前有現(xiàn)金將近100億元，基本上都在項目公司預(yù)售資金監(jiān)管賬戶內(nèi)，可靈活調(diào)動的資金已大部分計劃用于支付本次債務(wù)展期的對價。公司正主動與政府、銀行接洽，希望能釋放部分監(jiān)管資金。

“因此希望各位投資人可以理解行業(yè)和公司的現(xiàn)況，支持本次債務(wù)展期方案，以時間換取空間，讓公司可以在未來一段時間內(nèi)，在‘保交樓、保穩(wěn)定’為底線，確保公司正常經(jīng)營的基礎(chǔ)上，逐步消化和償付這筆債務(wù)，實現(xiàn)良性循環(huán)。”

據(jù)悉，德信中國過去一年一直在處置可變現(xiàn)資產(chǎn)，以應(yīng)對公司正常經(jīng)營，已處置項目包括杭州的AI產(chǎn)業(yè)園、寧波的翰城項目、成都的東樾玖院項目等。“接下來我們將通過出售股權(quán)、引進(jìn)股東、對合作項目進(jìn)行股權(quán)互換等方式來增加公司流動性，以確保公司正常經(jīng)營。”

此外，德信中國稱其正在推進(jìn)中債增擔(dān)保的中期票據(jù)的發(fā)行工作，同時也在與地方政府支持，協(xié)調(diào)爭取融資。

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