斥資60億元！上汽集團(tuán)再度加碼汽車芯片 車企競相布局背后面臨哪些機(jī)遇與挑戰(zhàn)

《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》6月24日訊（記者 余佳欣 曾樂）隨著車企競相布局，汽車芯片國產(chǎn)化進(jìn)一步發(fā)展。

近日，上汽集團(tuán)發(fā)布公告稱，其將與子公司上海汽車集團(tuán)金控管理有限公司以及關(guān)聯(lián)方上海上汽恒旭投資管理有限公司、上海尚頎投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）共同出資60.12億元，共同投資上海上汽芯聚創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙），其中上汽集團(tuán)認(rèn)繳出資60億元，持有99.8%份額。

據(jù)公告披露，該基金將重點(diǎn)關(guān)注半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上下游、汽車芯片相關(guān)的關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品等，以期完善芯片產(chǎn)業(yè)生態(tài)布局，加快汽車芯片的國產(chǎn)化推進(jìn)，保障產(chǎn)業(yè)鏈安全等。

(資料圖片)

針對(duì)上述情況，《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者以投資者身份致電上汽集團(tuán)證券部，其工作人員表示，“目前未有更多信息回復(fù)，可關(guān)注后續(xù)公告。”而對(duì)于該公司目前芯片供應(yīng)情況，上述工作人員表示，“（公司）芯片供應(yīng)正處于逐步恢復(fù)正常的過程中。”

除上汽集團(tuán)外，近年來，比亞迪、廣汽、蔚來、理想等車企也競相加碼汽車芯片。當(dāng)前，隨著新能源汽車滲透率持續(xù)攀升，汽車芯片“中國造”也迎來了進(jìn)一步發(fā)展。

與此同時(shí)，在這其中，又將存在哪些機(jī)遇與挑戰(zhàn)？

▍上汽集團(tuán)持續(xù)加碼汽車芯片

《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者注意到，近年來，上汽集團(tuán)通過聯(lián)合多方設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金、投資芯片企業(yè)、牽手行業(yè)巨頭成立合資公司等方式，加大在汽車芯片領(lǐng)域的布局。

其中，今年3月，上汽集團(tuán)宣布與旗下多家子公司計(jì)劃共同出資設(shè)立“河南尚頎匯融尚成一號(hào)產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙）”，目標(biāo)認(rèn)繳出資總額為40億元，聚焦汽車電子、半導(dǎo)體、新能源及產(chǎn)業(yè)鏈延伸相關(guān)領(lǐng)域，重點(diǎn)挖掘自動(dòng)駕駛、智能座艙、低碳出行及與產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的半導(dǎo)體、信息安全等細(xì)分賽道項(xiàng)目。

2022年1月，上汽集團(tuán)宣布，與上海微技術(shù)工業(yè)研究院開展戰(zhàn)略合作，聯(lián)合發(fā)起設(shè)立數(shù)十億元規(guī)模的“國產(chǎn)汽車芯片專項(xiàng)基金”，以此為紐帶連接各自優(yōu)勢資源，共同推動(dòng)車規(guī)級(jí)“中國芯”加快落地，確保汽車產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈自主可控。

與此同時(shí)，上汽集團(tuán)持續(xù)投資布局汽車芯片。據(jù)天眼查信息顯示，近年來，上汽集團(tuán)接連投資川土微電子、尚陽通、芯馳科技等芯片企業(yè)。

而早在2018年，上汽集團(tuán)還與功率半導(dǎo)體巨頭英飛凌組成合資公司“上汽英飛凌”。該公司由上汽集團(tuán)持股51%、英飛凌持股49%，生產(chǎn)基地位于英飛凌無錫工廠擴(kuò)建項(xiàng)目內(nèi)，主要布局車用IGBT等功率半導(dǎo)體的應(yīng)用開發(fā)、生產(chǎn)及銷售。

對(duì)于未來規(guī)劃，上汽集團(tuán)方面表示，“公司正加快推進(jìn)芯片國產(chǎn)化，2022年（公司）國產(chǎn)芯片占比約為7%，今年占比力爭超10%，2025年力爭達(dá)30%。今年力爭完成100款國產(chǎn)芯片的整車驗(yàn)證。”

▍車企競相加碼汽車芯片

《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者注意到，除上汽集團(tuán)外，吉利、廣汽、蔚來、理想等車企紛紛通過投資加碼的方式在汽車芯片領(lǐng)域競相布局。因此，在汽車芯片領(lǐng)域的一級(jí)市場中，涌現(xiàn)出“車企投資潮”。

根據(jù)研究機(jī)構(gòu)劃分，汽車芯片分類主要為：域控制器芯片（座艙域、駕駛域、車身域）、MCU、存儲(chǔ)芯片、傳感器芯片、IGBT/SiC、模擬（ADC/DAC、放大器、各類電源管理芯片、隔離芯片等）。

近期，銳泰微宣布完成近億元A輪融資。該輪融資由蔚來資本等聯(lián)合領(lǐng)投，以及數(shù)家汽車產(chǎn)業(yè)方跟投。資料顯示，銳泰微成立于2021年，是一家面向智能網(wǎng)聯(lián)車的高性能模擬機(jī)模數(shù)混合芯片供應(yīng)商，主要布局包括車載Ser-Des在內(nèi)的高速高性能數(shù)模混合信號(hào)鏈與接口產(chǎn)品的研發(fā)。

今年3月，汽車電子芯片研發(fā)商芯擎科技完成總額近5億元的A+輪融資，這也是該公司近一年內(nèi)的第三輪融資，本輪投后估值超70億元。據(jù)介紹，該公司由吉利旗下億咖通科技和安謀中國共同出資成立，本輪投資方也出現(xiàn)中國一汽的身影。

當(dāng)前，芯擎科技推出的國產(chǎn)7納米智能座艙芯片“龍鷹一號(hào)”已在定點(diǎn)車型上實(shí)現(xiàn)智能座艙的多功能平滑操作、全方位人機(jī)交互，以及多屏幕多媒體體驗(yàn)，并支持輔助駕駛等功能。

《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者從芯擎科技方面了解到，圍繞汽車下一代電子電氣架構(gòu)所需的核心芯片，該公司正推進(jìn)相關(guān)研發(fā)工作，產(chǎn)品線包括下一代智能座艙芯片、自動(dòng)駕駛芯片和車載中央處理器芯片，今年將有多款新品進(jìn)行流片面市。

作為吉利孵化的功率半導(dǎo)體企業(yè)，晶能微電子成立于2022年6月20日。今年6月20日，該公司宣布完成A輪融資，包括吉利資本在內(nèi)的多家機(jī)構(gòu)跟投。

據(jù)介紹，晶能微電子主要開發(fā)車規(guī)級(jí)IGBT芯片及模塊、SiC器件、中低壓MOSFET等產(chǎn)品。今年3月，該公司自主設(shè)計(jì)研發(fā)的首款車規(guī)級(jí)IGBT產(chǎn)品正式流片。

在汽車智能化趨勢加速發(fā)展的同時(shí)，自動(dòng)駕駛芯片作為智駕系統(tǒng)的底層基石，也迎來了進(jìn)一步發(fā)展。

其中，天眼查信息顯示，聚焦于自動(dòng)駕駛芯片領(lǐng)域的獨(dú)角獸企業(yè)地平線，自2015年成立以來，累計(jì)獲得包括：一汽、理想、奇瑞、長城、比亞迪、長江汽車、長安等車企投資。其研發(fā)的征程5芯片在2021年底首發(fā)時(shí)，便收到八家車企的首發(fā)合作意向。

江西新能源科技職業(yè)學(xué)校新能源汽車技術(shù)研究院院長張翔向《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者表示，“從傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈合作角度來看，芯片企業(yè)是車企的二級(jí)、三級(jí)供應(yīng)商，兩者之間通常不會(huì)存在直接對(duì)接。但隨著技術(shù)不斷發(fā)展、更新，整車企業(yè)與汽車芯片企業(yè)的合作、溝通愈發(fā)頻繁，甚至直接參與投資，這主要因?yàn)檐嚻鬄榱烁么_保自身供應(yīng)鏈安全。”

▍汽車芯片國產(chǎn)化加速 機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

當(dāng)前，隨著智能汽車加速發(fā)展，為汽車產(chǎn)業(yè)鏈帶來了新機(jī)遇，同時(shí)，汽車芯片市場需求也在隨之增長。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，傳統(tǒng)燃油車所需汽車芯片數(shù)量為600-700顆/輛，電動(dòng)車所需的汽車芯片數(shù)量將提升至1600顆/輛，而更高級(jí)的智能汽車對(duì)芯片的需求量將有望提升至3000顆/輛。另有研究機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2025年全球汽車半導(dǎo)體市場規(guī)模將突破800億美元，2021年至2025年復(fù)合增長率達(dá)15%。

但需要注意的是，汽車芯片國產(chǎn)化進(jìn)程加速的同時(shí)，還面臨著一定待解難題。

中泰證券王芳團(tuán)隊(duì)分析認(rèn)為，目前汽車半導(dǎo)體市場主要由海外大廠主導(dǎo)，國產(chǎn)車規(guī)級(jí)芯片中，功率半導(dǎo)體、CIS國產(chǎn)化進(jìn)程較快，但車規(guī)MCU、模擬和存儲(chǔ)芯片國產(chǎn)化率仍較低，國內(nèi)廠商大多處于導(dǎo)入窗口期。

萬和證券分析師嚴(yán)詩靜表示，當(dāng)前全球汽車MCU市場被外資廠商高度壟斷，CR5企業(yè)的市場集中度達(dá)50%。同時(shí)，國內(nèi)車規(guī)級(jí)MCU正加速進(jìn)行進(jìn)口替代，目前國內(nèi)有多家本土廠商在布局車規(guī)級(jí)MCU。

“芯片研發(fā)非常復(fù)雜，要真正研發(fā)出領(lǐng)先的汽車芯片，需要對(duì)全球先進(jìn)供應(yīng)鏈進(jìn)行整合。對(duì)于大型車企而言，自研芯片的優(yōu)勢就在于自己有需求，一旦研發(fā)成功，可建立以車載芯片為核心的汽車產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢。但風(fēng)險(xiǎn)在于，芯片研發(fā)是一項(xiàng)重資產(chǎn)投資，并且芯片的更新速度快。”有汽車芯片領(lǐng)域資深從業(yè)人士向《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者分析表示。

方融科技高級(jí)工程師、科技部國家科技專家?guī)鞂＜抑艿舷颉犊苿?chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者表示，“從長遠(yuǎn)來看，車規(guī)級(jí)芯片研發(fā)周期長，設(shè)計(jì)門檻高，資金投入大，人才缺口大。因此芯片企業(yè)愿意投入車規(guī)級(jí)芯片制造和研發(fā)的意愿仍然偏低，該領(lǐng)域依舊未能完全自主可控，許多重要技術(shù)仍然有賴于進(jìn)口。同時(shí)，車規(guī)級(jí)芯片的技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)仍然有待加強(qiáng)，第三方檢測認(rèn)證平臺(tái)尚且不足。”

“隨著今后我國大力扶持自動(dòng)駕駛汽車，車規(guī)級(jí)芯片尤其是大算力芯片的需求將持續(xù)快速增長。相對(duì)整車和零部件企業(yè)的需求和排產(chǎn)計(jì)劃來看，目前仍然有一定缺口。只有降低成本、優(yōu)化空間，才能吸引和增強(qiáng)企業(yè)投入車規(guī)級(jí)芯片制造和研發(fā)的意愿。 ”周迪如是說。

與此同時(shí)，江西新能源科技職業(yè)學(xué)校新能源汽車技術(shù)研究院院長張翔向《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者分析表示，“汽車芯片行業(yè)集中度高，車企布局汽車芯片需要大量資金投入，且存在設(shè)計(jì)周期較長等風(fēng)險(xiǎn)。”

在測試認(rèn)證方面，不少業(yè)內(nèi)人士表示，由于車企對(duì)芯片可靠性、穩(wěn)定性要求較高，一般測試認(rèn)證周期需要3-5年，傳統(tǒng)汽車廠商一般不會(huì)輕易采用新晉廠商的芯片。

其中，黑芝麻智能首席市場營銷官楊宇欣曾指出，“車廠現(xiàn)在大多在認(rèn)證本土的供應(yīng)商，一個(gè)供應(yīng)商好不容易培訓(xùn)成熟，那么車廠再考慮用另外的國產(chǎn)供應(yīng)商替代意愿就會(huì)下降。”

與此同時(shí)，在中國電動(dòng)汽車百人會(huì)供應(yīng)鏈研究與合作中心主任高翔看來，國內(nèi)車企可在其中發(fā)揮更大作用：一方面中國車企要給國內(nèi)芯片企業(yè)機(jī)會(huì)，使其對(duì)產(chǎn)品、技術(shù)不斷改進(jìn)和加強(qiáng)；同時(shí)，國內(nèi)車企還需牽頭，在全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同助力下提升芯片的能力；以及，車企間也需要協(xié)同發(fā)展，通過制定芯片統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)產(chǎn)品規(guī)模化等來解決成本問題。

另有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，自動(dòng)駕駛與智能座艙芯片一體化趨勢明顯，自動(dòng)駕駛芯片具有高算力發(fā)展趨勢，市場容量未來5年將會(huì)高速增長。同時(shí)，國內(nèi)自動(dòng)駕駛芯片企業(yè)有望依托國內(nèi)強(qiáng)勢新能源車企業(yè)獲得進(jìn)一步突破。

對(duì)于汽車芯片國產(chǎn)化進(jìn)程的后續(xù)發(fā)展，《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者將持續(xù)關(guān)注并跟進(jìn)報(bào)道。

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