快播：牛市多長(zhǎng)陰，人工智能仍是主線

2023年是人工智能的牛市，誕生了三六零、拓維信息、昆侖萬(wàn)維、萬(wàn)興科技等翻倍股，漲了很多AI股，現(xiàn)在各股已追高，風(fēng)險(xiǎn)大于機(jī)會(huì)？

4月10日周一，科技股集體大跌，是否意味著人工智能行情已經(jīng)結(jié)束？其實(shí)，主線行情不會(huì)這么快終結(jié)，大跌主要是主板注冊(cè)制新股上市抽血，以及某報(bào)公開(kāi)喊話泡沫，所謂牛市多長(zhǎng)陰，不怕大跌，就怕持續(xù)下跌，接下來(lái)幾天，只要能反彈起來(lái)，不再繼續(xù)下跌，那么人工智能就還是主線，低位股會(huì)迎來(lái)補(bǔ)漲。

這里給大家精選幾個(gè)方向，和人工智能相關(guān)，股價(jià)整體漲幅不大，與純粹的題材炒作不同，這幾個(gè)方向有成長(zhǎng)邏輯。

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1、計(jì)算機(jī)視覺(jué)

隨著人工智能的發(fā)展，計(jì)算機(jī)視覺(jué)領(lǐng)域正迎來(lái)“GPT時(shí)刻”，4月6日，Meta宣布推出Segment Anything工具，可準(zhǔn)確識(shí)別圖像中的對(duì)象，該模型名為SAM，SAM能從照片或視頻中對(duì)任意對(duì)象實(shí)現(xiàn)一鍵分割，通過(guò)提示詞一鍵摳圖。

計(jì)算機(jī)視覺(jué)可以從數(shù)字圖像或視頻中獲得高層次的理解，實(shí)現(xiàn)對(duì)目標(biāo)的識(shí)別、跟蹤、測(cè)量、分割、生成等功能，

人類從外界接受到的各種信息中有超過(guò)80%是通過(guò)視覺(jué)獲得的，計(jì)算機(jī)視覺(jué)為人工智能領(lǐng)域中占比最大的分支領(lǐng)域，也是人工智能商業(yè)化落地進(jìn)程最快的賽道。

產(chǎn)業(yè)鏈上游為視覺(jué)傳感器、芯片、算法框架、IaaS平臺(tái)，中游為計(jì)算機(jī)視覺(jué)解決方案廠商，向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延展。

相關(guān)上市公司：海康威視、大華股份、宇瞳光學(xué)、虹軟科技

2、存儲(chǔ)芯片

存算一體，隨著算力需求的提升，存力也要跟上。存儲(chǔ)芯片主要分為閃存和內(nèi)存，閃存包括NAND FLASH和NORFLASH，內(nèi)存主要為DRAM，DRAM是暫時(shí)存放CPU運(yùn)算數(shù)據(jù)以及跟外部存儲(chǔ)器交換數(shù)據(jù)的隨機(jī)存儲(chǔ)器，是影響算力的關(guān)鍵設(shè)備。

而DRAM有望成為繼GPU后，另一重要算力核心，同時(shí)DRAM的價(jià)值當(dāng)前也被嚴(yán)重低估。

AI將成為DRAM下一增長(zhǎng)周期中最重要的增長(zhǎng)引擎，隨著CXL的應(yīng)用滲透率提升，服務(wù)器也從傳統(tǒng)圍繞CPU的設(shè)計(jì)思路轉(zhuǎn)向?yàn)橐訢RAM為中心的架構(gòu)。

相關(guān)上市公司：瀾起科技（CXL技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈）；兆易創(chuàng)新、江波龍（DRAM及其模組）；通富微電、深科技、長(zhǎng)電科技（HBM和DRAM封裝）

3、物聯(lián)網(wǎng)模組

物聯(lián)網(wǎng)和人工智能結(jié)合，誕生了AIoT，融合AI技術(shù)和IoT技術(shù)，通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)生、收集來(lái)自不同維度的海量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)于云端、邊緣端，再通過(guò)大數(shù)據(jù)分析，以及更高形式的人工智能，實(shí)現(xiàn)萬(wàn)物數(shù)據(jù)化、萬(wàn)物智聯(lián)化。

物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)空間廣闊，模組處于關(guān)鍵環(huán)節(jié)， 通信模組是將芯片、存儲(chǔ)器、功放器件等集合在一塊線路板上，并提供標(biāo)準(zhǔn)接口的功能模組。通信模組包括蜂窩通信模組（2/3/4/5G/NB-loT等）和非蜂窩類通信模組（WiFi、藍(lán)牙、LoRa等）。每一個(gè)聯(lián)網(wǎng)的終端，都需要借助通信模組這一媒介傳輸數(shù)據(jù)，通信模組與物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)存在一一對(duì)應(yīng)關(guān)系，是AIoT“聯(lián)網(wǎng)化”的關(guān)鍵。相關(guān)上市公司：廣和通、億元通信、高新興、金卡智能牛市多長(zhǎng)陰，人工智能經(jīng)過(guò)大幅調(diào)整后，再繼續(xù)砸盤(pán)已沒(méi)太多意義，耐心等待時(shí)間消化，看看能否飛得更高。

云掌財(cái)經(jīng)特聘分析師：李郢

執(zhí)業(yè)編號(hào)：A0400621030003

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