環(huán)球關(guān)注：這一輪行情的明線與暗線

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(資料圖片僅供參考)

PART 隨便聊聊

今天行情歸于平淡，最近基本都是這樣，大漲次日，不要把預(yù)期放太高。突破講求天時(shí)地利人和，兩會(huì)開完、主線明朗，注冊(cè)制落地、人心思漲的時(shí)候，才能發(fā)揮最好的突破效果。

下切到板塊，也是有諸多亮點(diǎn)的，比如今年以來，最大的明線行情--ai和算力：

基本上可以感受到這個(gè)兩個(gè)板塊都是明顯強(qiáng)于市場(chǎng)的，只是板塊內(nèi)部每天領(lǐng)漲的龍頭可能不太一樣，但是整體就是一個(gè)感覺，不缺機(jī)會(huì)。

作為今年行情的主線板塊，ai，一直無論是新聞、自媒體還是市場(chǎng)各種聲音，都在追捧和吹噓，足夠的吸引眼球。但是實(shí)際上，我們國(guó)內(nèi)的ai發(fā)展的進(jìn)度，還是相對(duì)落后的。發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，當(dāng)下最需要的是先把整個(gè)“數(shù)字基建”先建設(shè)起來，都說兵馬未動(dòng)糧草先行，所以數(shù)字基建中的算力、數(shù)據(jù)中心、通信網(wǎng)絡(luò)，則是這一輪行情中最大的暗線。直到昨晚的工信部發(fā)言提及6G，才把它今天推上了臺(tái)面。

整個(gè)通信板塊，當(dāng)下看增量最大的主要是兩部分，一個(gè)是通信模組，包括光通信和RedCap，redcap則是最近技術(shù)催化比較多的；另一個(gè)則是千兆網(wǎng)絡(luò)，按十四五規(guī)劃，千兆網(wǎng)絡(luò)是5年100倍的增量的，想象力也很足。

所以接下來的行情中，通信的這幾個(gè)增量機(jī)會(huì)，也不容忽視。尤其在中報(bào)以后，出來的業(yè)績(jī)可能會(huì)比較亮眼，可能是一個(gè)比較具持續(xù)性的機(jī)會(huì)。

今天本來市場(chǎng)的預(yù)期是留給特斯拉的宏圖第三篇章，沒想到一早起來，講了一堆有的沒的，實(shí)在是大幅不及預(yù)期，特斯拉的盤后價(jià)格都直接被砸了-5%，大家都表示毫無驚喜。

所以轉(zhuǎn)到A股的反應(yīng)上，除了熱泵這個(gè)比較新的東西以外，什么儲(chǔ)能、充電樁、壓鑄一體化、4680電池、太空光伏、稀土永磁，全部撲街。符合預(yù)期的，算利好落地變利空，不及預(yù)期的像太空光伏和稀土永磁，直接砸到撲街。

稀土這個(gè)主要是馬斯克說下一代電機(jī)技術(shù)不用稀土，直接給板塊都干趴下了。很多專業(yè)人士反駁，連技術(shù)路線都還沒有，現(xiàn)在的影響忽略不計(jì)，遙遙無期呢，但是A股向來都是，利空出來，先跑為敬，發(fā)現(xiàn)跑錯(cuò)了再考慮要不要買回去吧。

特斯拉的這么一鬧，也有個(gè)算是比較不錯(cuò)的機(jī)會(huì)。就是創(chuàng)業(yè)板。本來創(chuàng)業(yè)板隨著主板的新高，已經(jīng)穩(wěn)住了，尤其寧王，昨天已經(jīng)見底回升，今天再次破位大跌，把創(chuàng)業(yè)板也擊穿。這個(gè)位置有點(diǎn)二次絕望的味道了，就是本來好不容易要好點(diǎn)了，今天又掛了。

二次絕望往往是一個(gè)冰點(diǎn)反彈的好機(jī)會(huì)，不是反轉(zhuǎn)，只是反彈。所以明天的臨盤，不妨看看像儲(chǔ)能、光伏中下游（輔材、poe）、創(chuàng)新藥CXO一類的有沒有像要帶動(dòng)創(chuàng)業(yè)板回升的可能，也許可以搶到一波小小的反彈機(jī)會(huì)。

當(dāng)然，不想做那么細(xì)的話。那我們的更多耐心，就必須放在周末啦。現(xiàn)在大資金都在等著兩會(huì)的態(tài)度和表述，準(zhǔn)備選擇方向。反正現(xiàn)在舞臺(tái)基本上搭好了，上證在一個(gè)準(zhǔn)備創(chuàng)新高的位置，創(chuàng)業(yè)板二次絕望有反彈需求，只要流動(dòng)性預(yù)期、政策預(yù)期都不錯(cuò)，很有可能就從這個(gè)位置開啟一波新的機(jī)會(huì)，天時(shí)地利人和嘛。

那么正確解讀這個(gè)兩會(huì)報(bào)告，就很關(guān)鍵了。選對(duì)方向，不說接下來一年吧，起碼1-3個(gè)月的方向都比較明確了，躺贏的感覺相信大家都想擁有。

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PART 轉(zhuǎn)債資訊

1、金田轉(zhuǎn)債公告不下修轉(zhuǎn)股價(jià)。

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PART 明日上市/申購(gòu)

明天中旗轉(zhuǎn)債申購(gòu)，正股中旗新材有光伏新材料概念，股價(jià)在歷史底部，轉(zhuǎn)股價(jià)值大于100，值得全額申購(gòu)！

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