作者 | 習(xí)文 來源 | 新金融深度(資料圖片)
近日,煙臺銀行因“互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則”,被罰款35萬元;一名主要負(fù)責(zé)人同時被罰5萬元。
據(jù)梳理,這是山東銀保監(jiān)局開出的首個針對互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的監(jiān)管罰單。而去年以來,新疆、寧波、廈門等地已有多家機構(gòu)因網(wǎng)貸業(yè)務(wù)違規(guī)受罰。 近兩年,互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)成為監(jiān)管關(guān)注的重點領(lǐng)域。根據(jù)銀保監(jiān)會印發(fā)的《關(guān)于加強商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)管理提升金融服務(wù)質(zhì)效的通知》,商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款存量業(yè)務(wù)整改期限為2023年6月30日。但過渡期延長并不意味著監(jiān)管放松。如今距離該截點已不到5個月時間,互聯(lián)網(wǎng)貸款整改過渡期進入倒計時。留給商業(yè)銀行的時間不多了。 01 聯(lián)合貸款業(yè)務(wù)量降超7成 煙臺銀行成立于1997年,前身是煙臺城市合作銀行,在原煙臺城區(qū)12家城市信用社基礎(chǔ)上組建成立。2009年更名為煙臺銀行股份有限公司。 在城商行中,位于華北地區(qū)的煙臺銀行的互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)起步并不算早。 在煙臺銀行官網(wǎng)可以看到,2019年4月份,該行發(fā)布了互聯(lián)網(wǎng)信貸平臺建設(shè)項目競爭性磋商公告。 該行對供應(yīng)商主要提出了以下幾點要求:一是中國境內(nèi)注冊具有獨立法人資格,持有合法營業(yè)執(zhí)照,注冊資本金不少于人民幣2000萬元(含2000萬元), 經(jīng)營范圍須包涵本次采購內(nèi)容;二是須具有CMMI-ML3級(含)以上認(rèn)證資質(zhì)證書、ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書;三是具有自2017年1月1日起至今不少于5個同類項目業(yè)績。 隨后2019年8月,煙臺銀行又對網(wǎng)貸風(fēng)控項目進行了公開招商。供應(yīng)商資格要求,除了注冊資本、技術(shù)能力等條件外,還明確提出核心風(fēng)控專家不少于5人;近3年為銀行(總行級別)提供的風(fēng)控咨詢項目不少于3個,合作銀行不少于5個;投標(biāo)人應(yīng)具備銀行自營線上消費貸、自營線上小微貸等線上產(chǎn)品案例不少于2個,且產(chǎn)品運營數(shù)據(jù)較好(逾期率不超過1%)。 入局網(wǎng)貸的效果可謂是立竿見影。從當(dāng)年的業(yè)績數(shù)據(jù)來看,互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)使得煙臺銀行個貸業(yè)務(wù)快速增長。 年報顯示,2019年,煙臺銀行的個人貸款和墊款從上年的99.36億元增加至176億元,在貸款總額中的占比從26.14%增長至38.01%。 其中,煙臺銀行的個人消費貸飆升,從上年末的19.41億元大幅增長至101.16億元,一年增加了約82億,增幅達422.17%。 不過好景不長,之后兩年,煙臺銀行的零售貸款業(yè)務(wù)逐漸縮水。 數(shù)據(jù)顯示,截至2020年、2021年底,煙臺銀行個人貸款和墊款金額分別為140.36億元、145.96億元,其中個人消費性貸款金額分別是43.42億元、33.23億元。個人消費貸在總貸款的占比于2021年底降至5.51%。 中誠信國際在2022年煙臺銀行股份有限公司跟蹤評級報告中指出,2021年,煙臺銀行聯(lián)合貸款余額減少4.64億元至1.63億元,同比下降幅度達74%。 所謂“聯(lián)合貸”就是商業(yè)銀行與金融科技平臺合作開展的互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合貸款業(yè)務(wù),該類業(yè)務(wù)具有小而分散的特征,且通過互聯(lián)網(wǎng)展業(yè),部分聯(lián)合貸款余額分布于注冊地轄區(qū)外。這均對商業(yè)銀行的信用風(fēng)險管理水平提出了更高的要求。 數(shù)據(jù)顯示,2018年至2020年,煙臺銀行的不良貸款率分別為3.65%、2.97%、2.41%,高于銀行業(yè)平均水平。截至2021年底,煙臺銀行不良貸款余額同比減少0.78億元至11.65億元;不良率同比下降0.48個百分點至1.93%。 2021年煙臺銀行資產(chǎn)質(zhì)量的好轉(zhuǎn)或與該行加強風(fēng)控力度有關(guān)。2020年1月,煙臺銀行對線上信貸外部風(fēng)控數(shù)據(jù)進行采購,采購項目包括多頭借貸類數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)源,反欺詐類數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)源,消費等級類數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)源,運營商數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)源,百行征信數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)源等。 2021年12月,煙臺銀行又在官網(wǎng)對其網(wǎng)貸業(yè)務(wù)不良貸款處置機構(gòu)選聘項目進行招標(biāo)。 02 互聯(lián)網(wǎng)貸款整改過渡期進入倒計時 從時間點來看,煙臺銀行個貸資產(chǎn)的起伏變化,正好符合近年來銀保監(jiān)會對于互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的監(jiān)管進度。 2020年7月,銀保監(jiān)會下發(fā)《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》,對互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)提出一系列監(jiān)管要求,其中提出按照“新老劃斷”原則設(shè)置兩年的過渡期,即到2022年7月。 2021年2月,銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于進一步規(guī)范商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的通知》,對互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)提出了出資比例、集中度、限額管理等三個方面的定量指標(biāo),如“商業(yè)銀行與合作機構(gòu)共同出資發(fā)放互聯(lián)網(wǎng)貸款的,應(yīng)嚴(yán)格落實出資比例區(qū)間管理要求,單筆貸款中合作方出資比例不得低于30%”,并嚴(yán)控地方法人銀行跨區(qū)域經(jīng)營。 期間,不少城商行內(nèi)部已經(jīng)對互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)進行了全面規(guī)范和規(guī)模壓降。不過,據(jù)銀保監(jiān)會披露,截至2021年末,銀行業(yè)金融機構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)貸款余額為5.75萬億元。部分銀行的互聯(lián)網(wǎng)貸款存量業(yè)務(wù)較大,仍面臨不小的整改壓力。 2022年7月,銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于加強商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)管理提升金融服務(wù)質(zhì)效的通知》,將商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款存量業(yè)務(wù)過渡期延長一年至2023年6月30日。 過渡期延長并不意味著監(jiān)管放松。 銀保監(jiān)會有關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示,商業(yè)銀行仍存在履行貸款主體責(zé)任不到位,以及核心風(fēng)控環(huán)節(jié)過度依賴合作機構(gòu)等問題,與監(jiān)管要求尚有一定差距,不利于業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展。監(jiān)管進一步細(xì)化明確了商業(yè)銀行貸款管理和自主風(fēng)控要求。在強化信息數(shù)據(jù)、資金管理以及業(yè)務(wù)規(guī)范等方面均提出了新要求。 監(jiān)管處罰方面同時給予警示,以罰促改。據(jù)梳理,除山東監(jiān)管局外,去年以來,新疆監(jiān)管局、寧波監(jiān)管局、廈門監(jiān)管局也已對相關(guān)機構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)違規(guī)行為進行了處罰。 2023年1月,銀保監(jiān)會官網(wǎng)信息顯示,昆侖銀行因內(nèi)部控制不到位導(dǎo)致發(fā)生操作風(fēng)險事件;薪酬管理違反審慎經(jīng)營規(guī)則;互聯(lián)網(wǎng)貸款管理不到位;信貸資產(chǎn)質(zhì)押權(quán)未落實到位;非現(xiàn)場統(tǒng)計數(shù)據(jù)差錯;監(jiān)管要求落實不力,被罰265萬元。時任昆侖銀行網(wǎng)絡(luò)(普惠)金融部副總經(jīng)理(主持工作)對該行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理不到位、互聯(lián)網(wǎng)貸款統(tǒng)計數(shù)據(jù)錯報等行為負(fù)管理責(zé)任,被給予警告、并被罰7萬元。 2022年12月,寧波通商銀行因10項違規(guī)合計被處罰款360萬元。其中違法違規(guī)事實包括“互聯(lián)網(wǎng)貸款異地客戶識別機制不完善”。一名責(zé)任人因?qū)υ撔谢ヂ?lián)網(wǎng)貸款異地客戶識別機制不完善問題負(fù)有直接經(jīng)辦責(zé)任,被給予警告。 2022年6月,平安銀行廈門分行因“與個別互聯(lián)網(wǎng)公司聯(lián)合發(fā)放的互聯(lián)網(wǎng)貸款不符合監(jiān)管要求”等三項違規(guī)被罰200萬元。
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