【環(huán)球新視野】能源局推動(dòng)新型電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，相關(guān)領(lǐng)域投資機(jī)會(huì)被挖掘

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9月26日，國(guó)家發(fā)展改革委就基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有關(guān)情況舉行發(fā)布會(huì)。國(guó)家能源局規(guī)劃司副司長(zhǎng)宋雯在會(huì)上表示，當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期，重點(diǎn)從3個(gè)方面推動(dòng)能源基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展。

此前，市場(chǎng)監(jiān)管總局等16部門印發(fā)貫徹實(shí)施《國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展綱要》行動(dòng)計(jì)劃，實(shí)施新型基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化專項(xiàng)行動(dòng)。加強(qiáng)新型電力系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，完善風(fēng)電、光伏、輸配電、儲(chǔ)能、氫能、先進(jìn)核電和化石能源清潔高效利用標(biāo)準(zhǔn)。

?百瑞贏證券咨詢認(rèn)為，隨著能源轉(zhuǎn)型深入推進(jìn)和新能源規(guī)模化發(fā)展，傳統(tǒng)電力系統(tǒng)的功能、形態(tài)將會(huì)發(fā)生深刻變化。在雙碳目標(biāo)大背景下，以風(fēng)電、光伏發(fā)電為主的新型電力逐漸成為成為電力供應(yīng)的主體，新型電力領(lǐng)域已經(jīng)成為我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的主要發(fā)力方向。

展望下半年，中信證券此前認(rèn)為，隨著政策支持力度不斷加強(qiáng)，穩(wěn)增長(zhǎng)主題下基建及重大項(xiàng)目有望加速落地，行業(yè)右側(cè)拐點(diǎn)漸近。

國(guó)家電網(wǎng)進(jìn)一步明確了在2022年電網(wǎng)投資創(chuàng)紀(jì)錄地超5000億元的基礎(chǔ)上，盡早開工川渝主網(wǎng)架、張北—?jiǎng)倮⑽錆h—南昌、黃石特高壓交流，金上—湖北、隴東—山東、寧夏—湖南、哈密—重慶特高壓直流等特高壓工程，南方電網(wǎng)提出追加100億元電網(wǎng)投資。電網(wǎng)投資落地與大型項(xiàng)目釋放均有望加速，預(yù)計(jì)將成為下半年新型電力系統(tǒng)建設(shè)的主線。

安信證券研報(bào)表示，在以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)建設(shè)背景下，涉足電力建設(shè)領(lǐng)域的建筑企業(yè)有望受益電網(wǎng)投資建設(shè)和運(yùn)維需求提升、BIPV和儲(chǔ)能需求釋放，推薦用戶側(cè)電力建設(shè)運(yùn)營(yíng)龍頭蘇文電能，建議關(guān)注布局BIPV的精工鋼構(gòu)、東南網(wǎng)架、啟迪設(shè)計(jì)。

光大證券分析師表示，加快建設(shè)新型電力系統(tǒng)背景下，“十四五”期間電網(wǎng)投資力度加大，部分領(lǐng)域結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會(huì)較大。建議關(guān)注：1）特高壓及GIL：國(guó)電南瑞、許繼電氣、四方股份、特變電工、安靠智電；2）電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能：文山電力、南網(wǎng)科技、寶光股份、智光電氣、思源電氣、四方股份；3）智能電表：炬華科技、安科瑞、林洋能源、海興電力、煜邦電力；4）節(jié)能變壓器：云路股份、安泰科技、揚(yáng)電科技、國(guó)網(wǎng)英大；5）電網(wǎng)智能監(jiān)控檢修：杭州柯林、智洋創(chuàng)新、申昊科技、億嘉和、南網(wǎng)科技。

（投資顧問：江淑姣 執(zhí)業(yè)編號(hào)：A0840619120001）

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