海得控制重大資產重組恢復審核 13億元購買行芝達75%股權

8月3日晚海得控制(002184)公告，日前深交所恢復審核公司購買行芝達75%股權并募資配套不超6.97億元事項。

關于該交易，據海得控制此前6月9日的公告，公司擬以發行股份及支付現金的方式購買沈暢、聶杰、鷺芝閣、鷺芝海、郜建新、莫作明、彭仲斌、葉櫻8名交易對方持有的行芝達75%股權，交易價格12.783億元。同時，公司擬向特定對象定增募資不超6.97億元，用于支付本次交易的現金對價、補充上市公司流動資金等。

不過，這次重組后被深交所中止審核。據7月2日的公告，6月30日深交所對海得控制報送的發行股份購買資產并募集配套資金申請文件進行了核對，認為申請文件齊備，決定予以受理。同日，海得控制再次收到深交所通知，因公司本次重組申請文件中記載的財務資料已過有效期需要補充提交，按照相關規定，深交所對公司本次重組中止審核。

(資料圖片僅供參考)

資料顯示，海得控制主要開展以工業自動化控制技術、工業信息化技術及其融合技術為主要特征的軟硬件產品、系統集成與解決方案的研發、生產與銷售，主營業務涵蓋工業電氣自動化業務、工業信息化業務、新能源業務等三大板塊。

而行芝達是一家工業自動化領域解決方案提供商，主營業務包括工業自動化產品銷售業務與工業自動化系統集成業務，下游覆蓋新能源汽車、光伏、消費電子、醫療設備及半導體等先進制造行業領域。

海得控制表示，行芝達與公司在行業、技術、產品等方面互補優勢顯著，收購完成后，公司將有效融合行芝達在產品、供應鏈方面的能力儲備，結合行芝達的市場優勢和經驗積累，實現在工業自動化產業服務鏈條上的延伸，實現優勢互補，進一步增強公司主營業務運營能力。

數據顯示，截至去年年底，行芝達歸屬于母公司所有者權益賬面價值為6.57億元，采用收益法的評估測算結果為17.15億元，增值率為161.07%。

交易雙方承諾，2023年、2024年、2025年三個會計年度內，行芝達實現的歸母凈利潤分別不低于1.7億元、1.8億元和1.9億元。財務數據顯示，行芝達今年1月份至5月份歸母凈利潤為1.13億元。

值得注意的是，該筆收購中，行芝達高達10億元的應收賬款受到市場關注。根據披露的《審計報告》，截至2022年12月31日，行芝達總資產為16.36億元，應收賬款9.94億元。對于海得控制來說，本次交易新增商譽金額約10.4億元，占交易完成后2022年末海得控制備考總資產、凈資產的比例分別為17.75%、41.18%。

此前接受投資者調研時，海得控制多次提及內生及外延雙輪驅動的發展思路，其中內生發展主要源于新能源儲能業務的快速成長，外延發展主要源于加快電氣自動化業務和信息化業務投資兼并的步伐。本次并購行芝達是海得控制加快契合發展戰略的行業生態建設與投資兼并步伐的重要一步。

7月31日，海得控制發布2023年半年度業績快報，預計報告期內實現營業總收入15.21億元，同比增長48.46%；實現凈利潤6706.05萬元，同比增長39.58%。

海得控制表示，報告期內，公司大力開展以構建新型能源體系為目標的儲能市場開發，為新能源業務的可持續發展增添了新的業務增長點。同時，公司把握市場需求快速增長的有利條件，新簽訂單量增加，新能源業務整體收入及營業利潤同比實現較大幅度上升。

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