瑞銀(UBS.US)預(yù)計(jì)最早6月12日完成對(duì)瑞信(CS.US)收購(gòu)|世界獨(dú)家

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智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，瑞銀(UBS.US)預(yù)計(jì)最早將于當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月12日完成對(duì)瑞信(CS.US)的收購(gòu)，這將在歐洲銀行業(yè)成立一個(gè)新的巨頭，并結(jié)束兩家銀行逾10萬(wàn)名員工數(shù)周來(lái)的不確定性。

根據(jù)周一的一份聲明，這筆交易的完成仍受制于某些條件，其中包括瑞銀表示可能放棄的一些條件。交易完成后，瑞信股票將于當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月13日和6月12日分別從瑞士證券交易所和紐約證券交易所退市。

瑞信股東每持有22.8股流通股，將獲得1股瑞銀股份。瑞信的所有未償債務(wù)證券都將成為瑞銀的債務(wù)。

據(jù)了解，這筆交易于今年3月在瑞士政府的支持下達(dá)成，當(dāng)時(shí)人們擔(dān)心規(guī)模較小的銀行正迅速走向破產(chǎn)。這筆交易將重塑對(duì)利潤(rùn)豐厚的精英財(cái)富管理業(yè)務(wù)的全球爭(zhēng)奪戰(zhàn)，并將成立一家巨型銀行，不僅使其他所有瑞士銀行相形見(jiàn)絀，而且其規(guī)模將是瑞士經(jīng)濟(jì)的兩倍。

瑞銀最初表示，最早將在5月底或6月初完成對(duì)瑞信的收購(gòu)。但據(jù)相關(guān)報(bào)道此前表示，由于瑞銀和瑞士政府仍在就90億瑞士法郎(合99億美元)國(guó)家擔(dān)保的具體條款進(jìn)行談判，因此交易完成可能會(huì)被推遲。

分析人士表示，有關(guān)損失擔(dān)保的談判是必要的，因?yàn)檫@筆交易幾乎沒(méi)有時(shí)間進(jìn)行盡職調(diào)查，而且瑞信擁有瑞銀計(jì)劃逐步剝離、但難以估值的資產(chǎn)。如果這導(dǎo)致虧損，瑞銀將承擔(dān)前一部分的50億瑞士法郎，政府將承擔(dān)后一部分的90億瑞士法郎。

瑞銀上月表示，預(yù)計(jì)瑞信資產(chǎn)將減記約130億美元，并估計(jì)未來(lái)12個(gè)月法律負(fù)債可能高達(dá)40億美元。該公司還表示，收購(gòu)可能會(huì)帶來(lái)約348億美元的賬面收益。

根據(jù)上個(gè)月提交的一份文件，該行預(yù)計(jì)，所謂的“損失保護(hù)協(xié)議”(Loss Protection Agreement)的主要條款將在收購(gòu)?fù)瓿汕扒枚ǎ话ūO(jiān)管方面的條款。瑞銀和監(jiān)管機(jī)構(gòu)仍在確定合并后的實(shí)體需要對(duì)流動(dòng)性和資本要求以及風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)指標(biāo)進(jìn)行哪些調(diào)整。

另外，瑞銀早前還表示，可能需要將第二季度業(yè)績(jī)公布從原定日期的7月25日推遲，以便在交易完成后有足夠的時(shí)間提供合并財(cái)務(wù)報(bào)表。有報(bào)道指出，該公司可能要到8月底才能公布業(yè)績(jī)。

在交易之前，瑞銀擁有7.4萬(wàn)名員工。如果瑞信的所有員工都被吸收——考慮到相當(dāng)大的重疊以及該行已經(jīng)在進(jìn)行的裁員，這是一個(gè)不太可能的前景——瑞銀的總員工人數(shù)將躍升至12萬(wàn)人。