看點：朗詩綠色管理：完成交換要約 已發(fā)行1.19億美元新票據(jù)

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觀點網(wǎng)訊：10月21日，朗詩綠色管理有限公司公告稱，于2022年10月20日，交換要約的所有先決條件已得到滿足，交換要約已經(jīng)完成。

觀點新媒體獲悉，于交換要約結(jié)算后，本金總額為1.32億美元的現(xiàn)有票據(jù)已被注銷，而公司已發(fā)行本金總額為11899.44萬美元的新票據(jù)。該公司已向在交換要約中有效接受及交換的現(xiàn)有票據(jù)持有人按照每1000美元現(xiàn)有票據(jù)本金支付100美元現(xiàn)金本金作為票據(jù)預(yù)付本金，連同5美元現(xiàn)金作為票據(jù)獎勵金以及截至但不包括結(jié)算日的應(yīng)計但未付利息。

朗詩綠色管理于公告表示，括公司在內(nèi)的中國房企所面臨的資金流動性壓力仍然相當(dāng)嚴峻。交換要約旨在減輕公司現(xiàn)金流的壓力并管理公司的風(fēng)險敞口，進而改善集團的財務(wù)狀況、延長其債務(wù)期限、加強資產(chǎn)負債表并改善現(xiàn)金流管理。本公司認為，交換要約符合其所有利益相關(guān)方的最佳利益，亦為其于即將到期的情況下可向現(xiàn)有票據(jù)持有人提出的最佳選項。

于交換要約完成后，現(xiàn)有票據(jù)的未償還本金額將為3718.4萬美元。基于目前情況，該公司預(yù)期自身無法根據(jù)余下現(xiàn)有票據(jù)的條款適時于到期時還款。現(xiàn)有票據(jù)的任何該等潛在不付款均不構(gòu)成新票據(jù)項下的違約事件，亦不會對集團造成任何重大不利影響。關(guān)于在交換要約完成后余下的現(xiàn)有票據(jù)，公司將繼續(xù)與該等持有人溝通。

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