每日訊息!暴增近70%！銀行理財(cái)子公司最新規(guī)模、業(yè)績(jī)大排名出爐！

【資料圖】

隨著各家銀行中報(bào)披露完畢，銀行旗下理財(cái)子公司的財(cái)務(wù)和規(guī)模數(shù)據(jù)也浮出水面。

8月31日，工行、建行、中行等國有大行2022年半年報(bào)數(shù)據(jù)陸續(xù)出爐，各家銀行理財(cái)公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)“拼圖”成型，最新經(jīng)營數(shù)據(jù)大排名也來了。整體來看，2022年上半年，已經(jīng)披露財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的19家銀行理財(cái)子公司凈利潤(rùn)總計(jì)165.46億元，比去年同期利潤(rùn)增加67.76億元，同比增幅68%。

從各家理財(cái)公司管理規(guī)?？?，2022年上半年，國有大行理財(cái)公司規(guī)?？s水，工銀理財(cái)、建信理財(cái)、農(nóng)銀理財(cái)?shù)榷加星|體量的規(guī)模萎縮，最多規(guī)模萎縮近2千億，凈利潤(rùn)卻激增了1.9倍；而股份制銀行、城商行理財(cái)公司逆勢(shì)崛起，多數(shù)規(guī)模實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，最猛的信銀理財(cái)凈值型產(chǎn)品激增2800多億元。

業(yè)內(nèi)人士對(duì)此表示，銀行理財(cái)公司上半年業(yè)績(jī)大爆發(fā)，主要是原有預(yù)期收益型產(chǎn)品凈值化轉(zhuǎn)型紅利的一次性釋放，未來理財(cái)公司的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)還將回歸自身的投研能力、投資業(yè)績(jī)和銷售渠道建設(shè)等因素。同時(shí)，由于受產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、渠道相互代銷、客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好程度不同等因素影響，在今年上半年基礎(chǔ)市場(chǎng)巨震、銀行理財(cái)大面積破凈中，股份制銀行相對(duì)受益，規(guī)模也出現(xiàn)了逆市攀升，國有大行則出現(xiàn)了短期規(guī)模的回調(diào)，上述現(xiàn)象對(duì)銀行理財(cái)公司探索長(zhǎng)期高質(zhì)量發(fā)展也有很多的啟發(fā)和意義。

凈利潤(rùn)總額165億元 同比激增68%

凈值化轉(zhuǎn)型紅利釋放

隨著各家銀行2022年中報(bào)數(shù)據(jù)出爐，多家銀行理財(cái)子公司也給出了亮眼成績(jī)單。

總體看，全市場(chǎng)19家銀行理財(cái)公司凈利潤(rùn)總額165億元，比去年中報(bào)數(shù)據(jù)增長(zhǎng)68億元，同比增長(zhǎng)67.8%。

具體來看，截至2022年上半年，國有大行中，建信理財(cái)以19.13億元凈利潤(rùn)位居首位，中銀理財(cái)、農(nóng)銀理財(cái)分別為14.6億元、12.3億元，也躋身前三強(qiáng)。從凈利潤(rùn)增幅看，建信理財(cái)凈利潤(rùn)從5.29億增至19億元，增幅2.6倍；中銀理財(cái)、工銀理財(cái)凈利潤(rùn)增幅也在2倍左右，且農(nóng)銀理財(cái)、中郵理財(cái)、交銀理財(cái)?shù)雀鲊写笮邢?shù)出現(xiàn)凈增長(zhǎng)，在2022年凈值化元年的前半程，交上了一份優(yōu)秀財(cái)務(wù)成績(jī)單。

股份制銀行中，招銀理財(cái)大賺20.66億元，超過了很多國有大行，目前位居整個(gè)銀行業(yè)首位，興銀理財(cái)也有接近20億的凈利潤(rùn)，信銀理財(cái)也大賺超過12億元。

從增幅榜看，華夏理財(cái)在股份制銀行理財(cái)公司中增幅最大，凈利潤(rùn)從1億元增至6個(gè)億，增幅接近5倍；招銀理財(cái)、光大理財(cái)也都出現(xiàn)30%以上增幅。興銀理財(cái)則由于去年同期凈利潤(rùn)基數(shù)較高，出現(xiàn)一定的業(yè)績(jī)下滑；平安理財(cái)從去年中報(bào)8.2億元凈利降至3.92億元，凈利潤(rùn)縮水超50%，出現(xiàn)了腰斬式的下滑。

城商行和農(nóng)商行中，已經(jīng)披露財(cái)報(bào)的理財(cái)公司全部實(shí)現(xiàn)了凈利潤(rùn)的翻倍式增長(zhǎng)。其中，杭銀理財(cái)從2個(gè)億增至7個(gè)億，增幅2.13倍，寧銀理財(cái)、南銀理財(cái)凈利潤(rùn)都超過了4個(gè)億，同比增幅翻倍；上銀理財(cái)、青銀理財(cái)、渝農(nóng)商理財(cái)上半年凈利潤(rùn)也站上2個(gè)億，也出現(xiàn)了快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭。

談及各家銀行理財(cái)公司凈利潤(rùn)激增的現(xiàn)象，一位國有大行財(cái)富管理部負(fù)責(zé)人分析，2022年是各家銀行理財(cái)公司的凈值化轉(zhuǎn)型元年，各家銀行都在逐漸將原來的預(yù)期收益型產(chǎn)品，改為凈化型產(chǎn)品，在這一過程中，理財(cái)公司的經(jīng)營成績(jī)得以一次性釋放。

不過，該負(fù)責(zé)人認(rèn)為，“在經(jīng)過這個(gè)轉(zhuǎn)型過程后，銀行理財(cái)公司的財(cái)報(bào)會(huì)逐漸回歸正常，一次性的紅利不會(huì)再有了，未來還是對(duì)各家機(jī)構(gòu)投資業(yè)績(jī)、投研能力、渠道建設(shè)等綜合實(shí)力的比拼?！?/P>

國有大行理財(cái)公司規(guī)模縮水

上半年最猛縮水近2千億

與公募基金類似，銀行理財(cái)公司的主營收入和利潤(rùn)，主要來自于理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模的增長(zhǎng)，規(guī)模數(shù)據(jù)也受到各家銀行理財(cái)公司的密切關(guān)注。

從2022年中報(bào)披露的數(shù)據(jù)看，在上半年基礎(chǔ)市場(chǎng)大幅震蕩，銀行理財(cái)大面積破凈的環(huán)境中，多數(shù)國有大行理財(cái)規(guī)模縮水，理財(cái)產(chǎn)品余額超2萬億的理財(cái)公司，也從去年底3家減為2家；然而，股份制銀行理財(cái)公司規(guī)模逆市增長(zhǎng)，中信銀行(行情601998,診股)和信銀理財(cái)規(guī)模激增2400億，其中凈值型產(chǎn)品激增2800多億元。興銀理財(cái)、光大理財(cái)、招銀理財(cái)也有千億體量的規(guī)模增長(zhǎng)，另外，城商行中披露規(guī)模的理財(cái)公司，也悉數(shù)出現(xiàn)了規(guī)模的凈增長(zhǎng)。

具體來看，國有大行中，工、農(nóng)、建、交旗下理財(cái)公司，規(guī)模相比去年末悉數(shù)出現(xiàn)萎縮。其中，工銀理財(cái)在上半年基礎(chǔ)市場(chǎng)巨震中，理財(cái)規(guī)模從2.02萬億元降至1.82萬億，萎縮1978.94億元，接近2000億元體量；規(guī)模萎縮9.79%，接近10%的規(guī)?？s水，在各大銀行中規(guī)模萎縮最為嚴(yán)重。

對(duì)比去年底數(shù)據(jù)，2021年末，建信理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模還是2.19萬億元，最新理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模2.05萬億；這也意味著，建信理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模上半年萎縮1413.28億元，規(guī)模萎縮幅度6.46%。

農(nóng)銀理財(cái)與此類似，同期農(nóng)銀理財(cái)?shù)睦碡?cái)產(chǎn)品余額從1.82萬億元降至1.68萬億，上半年規(guī)模萎縮1416.26億元，規(guī)?？s水7.77%。

同期，交銀理財(cái)今年上半年規(guī)?？s水761億元，也出現(xiàn)了規(guī)模的萎縮現(xiàn)象。

股份制銀行、城商行逆勢(shì)崛起

信銀理財(cái)凈值產(chǎn)品激增2800多億

與國有大行相反，多數(shù)股份制銀行在上半年規(guī)模逆市增長(zhǎng)。

其中，信銀理財(cái)上半年規(guī)模增長(zhǎng)最為迅猛，合并中信銀行和信銀理財(cái)數(shù)據(jù)超過2400億元；凈值型產(chǎn)品激增2800多億元，在今年股債市場(chǎng)大幅波動(dòng)的市場(chǎng)中，規(guī)模增長(zhǎng)超過了行業(yè)龍頭招銀理財(cái)。

興銀理財(cái)也交出不錯(cuò)的成績(jī)單，在上半年基礎(chǔ)市場(chǎng)巨震中，興銀理財(cái)管理的產(chǎn)品規(guī)模1.96萬億，較上年末增長(zhǎng)1783億元，增長(zhǎng)9.99%。

光大銀行(行情601818,診股)位居股份制銀行理財(cái)公司規(guī)模增幅榜第三，截至2022年6月末，光大理財(cái)管理資產(chǎn)總規(guī)模1.19萬億元，去年末的管理規(guī)模為1.07萬億元，今年上半年逆市增長(zhǎng)1178億元，在規(guī)模增長(zhǎng)榜上僅次于信銀理財(cái)、興銀理財(cái)，位居股份制銀行前三強(qiáng)。

另外，招銀理財(cái)?shù)睦碡?cái)產(chǎn)品余額為2.88萬億元，仍然位居全行業(yè)首位，比去年末增長(zhǎng)1000億元左右；平安理財(cái)也新增921.84億元（包含平安銀行(行情000001,診股)和平安理財(cái)數(shù)據(jù)），除了華夏理財(cái)出現(xiàn)小幅萎縮外，多數(shù)股份制銀行都實(shí)現(xiàn)了逆市增長(zhǎng)。

城商行中，類似的情況也頻頻出現(xiàn)，寧銀理財(cái)、南銀理財(cái)、杭銀理財(cái)?shù)榷汲霈F(xiàn)500億體量的規(guī)模增長(zhǎng)，且披露規(guī)模的城商行理財(cái)公司悉數(shù)出現(xiàn)增長(zhǎng)。

談及上述現(xiàn)象，上述國有大行財(cái)富管理部負(fù)責(zé)人分析，一是因?yàn)楣煞葜沏y行理財(cái)公司的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力要相對(duì)強(qiáng)一些，也敢于做出一些特色和創(chuàng)新，增加了產(chǎn)品的吸引力；二是從渠道方面，目前銀行理財(cái)在開放互相代銷，股份制銀行的優(yōu)秀產(chǎn)品上線國有大行渠道，可以從行外吸引不少資金；第三，從客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好程度看，股份行的客戶對(duì)波動(dòng)容忍度更強(qiáng)一些，今年上半年理財(cái)波動(dòng)大，國有行客戶很多受不了凈值波動(dòng)，資金出現(xiàn)了贖回和流失，而股份行的理財(cái)公司這類現(xiàn)象要更好一些。

“比如，國內(nèi)頭部的招行為行外理財(cái)代銷規(guī)模超過萬億，給開發(fā)互相代銷的同業(yè)理財(cái)子公司貢獻(xiàn)了很多資金，這也是相互代銷帶來的規(guī)模增量?！痹撠?fù)責(zé)人稱。

而在中報(bào)數(shù)據(jù)中，多家股份制銀行和城商行，也提及了相互代銷給業(yè)務(wù)帶來的變化。

比如，信銀理財(cái)表示，公司在銷售渠道上加大拓展，截至今年上半年末，信銀理財(cái)與十余家銀行建立代銷合作關(guān)系，率先推出直銷APP對(duì)客服務(wù)，成為首家擁有直銷APP的股份制銀行理財(cái)子公司，穩(wěn)步推進(jìn)開放式理財(cái)平臺(tái)布局。

浦銀理財(cái)“努力打造銷售渠道開放化”，興銀理財(cái)“投研體系和銷售渠道建設(shè)成果顯著”， 華夏理財(cái)“積極拓展行外代銷渠道，行外代銷產(chǎn)品規(guī)模再上新臺(tái)階”，而青銀理財(cái)“渠道拓展成效顯著”，上半年完成20余家機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入，代銷渠道募集資金占比超過20%，上述舉措都為股份行理財(cái)公司的管理規(guī)模的增長(zhǎng)，做出了積極貢獻(xiàn)。

關(guān)鍵詞： 銀行理財(cái)子公司