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現貨市場洞察報告-內存硬盤處理器篇-銘冠國際-2023年6月刊

來源：面包芯語時間：2023-06-26 21:07:45

歡迎閱讀來自QUIKSOL的現貨市場洞察報告，希望這份來自芯片現貨市場的實戰總結及實戰分析能給您帶來些許幫助和價值。如果您有任何疑問或要求，歡迎來電或郵件咨詢Quiksol@quiksol.com.cn

【熱點速讀】

(資料圖)

2. 閃存市場供應充足，需求持續疲軟，成交不理想；

3. SSD和內存條近來價格穩定，原廠計劃下月提高價格；

4. Intel十一代筆記本CPU又遭瘋搶；

5. Intel服務器CPU主流型號庫存積壓過多，大工廠往外拋貨；

6. GPU熱潮依舊，個別型號價格維持高價；

7. HDD價格再次上調，成單率低。

1. 存儲市場供需博弈，上游渠道期望提高價格，第三季度有望小幅拉升

進入到6月，存儲市場似乎處于供需博弈的階段，上游渠道期望拉升價格，終端及現貨商不愿妥協漲價，持觀望態度。據聞三星在本月開始控制出貨,在本月初遲遲未有報價出來，市場也隨之小幅拉升，主要呈現在DDR3產品。但實際需求量有限，市場并沒有真正的活絡起來，使得拉升沒有持續。工廠主要針對實際需求而采購，目前價格已處在低點有所支撐，使得議價空間有限。雖然各大原廠漲價意愿強烈，但最終能否成功，主要取決于市場需求。

海力士由于原廠庫壓較大，需求持續疲軟，使得DDR4 8Gb和16Gb在所有存儲品牌中價格最低。DDR4 8Gb價格在US$1.45左右，DDR4 16Gb價格已低于US$3.0。有消息出原廠已經調高價格，但由于市場需求不佳，價格很難拉漲。三星本月價格不變，保持穩定狀態，市場有些許詢價動作，但目標價格仍然偏低，成交困難，多以實際需求單對單形式。美光方面由于季度末，渠道愿意量大談價，但幅度有限。存儲原廠計劃在Q3開始提高價格，業內人士均認為當下的低價已在安全界線，可以適當建倉備些庫存。聽聞最近部分工廠已有備貨動作，期待已久的反轉是否會在Q3到來，重點關注需求端是否有起色。

2. 閃存市場供應充足，需求持續疲軟，成交不理想

Nand Flash原廠晶圓產能過剩持續到貨，從而加重庫壓。美光SLC Flash 4Gb賣壓較大，市場價格持續走低，僅在部分特殊規格有少量詢價需求。鎧俠SLC Flash價格現已處在低位，市場有些許詢價議價，但目標價格普遍偏低，成交有限，呈小幅度震蕩。

三星消費類eMMC部分容量4GB和32GB, 由于近來原廠供應不足，市場現貨庫存有限，市場有些許詢價議價訂單。8GB和16GB供應充足，需求目標價格仍然偏低，難以成交。車規類eMMC需求近來有小幅提升，也許是受到美光事件的影響，但車規料價格穩定，議價空間有限，實際成交量并不理想，整體市場回暖仍需等待。鎧俠方面，eMMC價格持續穩定，代理商原廠小容量的型號庫存不多，但市場現貨充足。

Nor Flash方面，旺宏價格依舊穩定略降，但需求疲軟，目標價低，實際成交量不高。華邦通用料價格，大都已跌至歷史最低點，128M價格跌破US$0.30，庫存足交期短，但需求不佳，可重點跟進后期價格走勢。美光方面，價格穩中有降，需以量來爭取議價空間。

3. SSD和內存條近來價格穩定，原廠計劃下月提高價格

據聞三星會在7月提高SSD價格，SSD價格近2年價格一直下滑，跌幅驚人，甚至已出現白菜價類似的詞語在業內流傳，國產品牌長江存儲在本月已宣布漲價。但目前SSD市場成交仍然不理想，上游渠道積極報價出售，但工廠商訂單需求持續減弱，大多數仍以詢價了解行情為主。只是當下價格已處在非常低點，議價空間有限。

DDR5模組原廠仍然供應不足，上游渠道商拿貨較為困難，導致市場報價高于原廠出貨價格。PC內存條需求主要集中在DDR5部分，市場有些詢價訂單，成交價有所提升。但DDR4 PC內存條需求較弱，本月市場價格小幅度走跌。服務器模組庫存水位仍然較高，原廠和工廠積極售賣庫存，市場總能看到低價出現。由于服務器需求仍然疲軟，客戶買貨目標價格持續開低，整體成交并不理想。目前整體價格處于低點位置，下跌空間有限，下月價格是否真的提升，重點需關注服務器和PC市場是否好轉。

4. Intel十一代筆記本CPU又遭瘋搶

Intel筆記本CPU沉寂了幾年之后又開始遭受瘋搶。由于11代筆記本CPU瀕臨停產，后續原廠應該不會再接新的交期訂單，所以導致各大廠商都在搶訂新貨庫存。11代的主流型號現在幾乎都沒有貨，有貨的價格也已經漲了幾波。主要型號如i3-1115G4,i5-1135G7, i5-1145G7, i7-1165G7等，這些都是比較熱門的型號。典型的i5-1135G7價格從US$100漲至現在的US$130，且還在繼續上漲。

5. Intel服務器CPU主流型號庫存積壓過多，部分大工廠往外拋貨

PC方面，整體需求比較弱，處于虧損出貨狀態。不管是主流型號CPU還是部分老型號CPU，價格都一路走跌。服務器主流型號從去年到今年整體來看，很多工廠庫存積壓，為回籠資金，陸陸續續在往外拋庫存，比如8362，6240。也有一部分料號依然緊缺，比如4310，4310T，這些料價格仍然處于高位。

6. GPU熱潮依舊，個別型號價格維持高價

人工智能成為近年來比較熱門的話題，在由ChatGPT推動的人工智能潮流中，GPU對于整個AI模型尤為重要，它作為整個AI大潮的運算基礎，成為了大部分互聯網公司“哄搶”的對象。GPU主要集中的型號有A100，H100,A800, H800,近2周A100和A800的價格漲高很多，A800的80G從人民幣7萬元炒到8萬五，甚至最高被炒到10萬一張，這價格確實非常高了，并且聽說A800后面會停產。所以最近無論是現貨還是訂貨供應，都變得十分緊張。

7. HDD價格再次上調，成單概率低

從目前情況來看，雖然HDD出貨量無法與上一年同期出貨量相比，但比上個季度的出貨量還是有所增加。因為從5月下旬開始，原廠開始陸續漲價，目前漲幅已達5%-8%，據說最終漲幅會達到15%。現在一些大客戶都在開始掃貨，希望能在價格漲至最高點前屯一些常用料號。但因為原廠價格不穩定，幾乎時時都在調整，而客戶確認訂單流程需要時間，所以成單較難。近期出貨量比較多的容量還是集中在企業級大容量，尤其12TB, 16TB & 18TB，16TB的出貨價格在US$260左右，18TB的出貨價格在US$280左右。10TB以下其他容量的出貨量也比較多，4TB, 6TB,8TB都在陸續出貨。目前價格變化快，原廠會持續漲價至7月中旬，有需求的客戶下單前請再次確認價格。

具體價格詳情如下表格有列舉。

請參考以下7個表：

Table1-Dram spot price

Table2-NAND Flash spot price

Table3-Memory module spot price （DDR4）

Table4-Memory module spot price （DDR5）

Table5-SSD spot price

Table6-CPU spot price

Table7-HDD spot price

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