濟南市中財金投資集團擬發行364天高級無抵押美元債券，初始指導價7.4%區域

久期財經訊，濟南市中財金投資集團有限公司(Jinan Shizhong Finance Investment Group Co., Ltd.，簡稱“濟南市中財金投資集團”)擬發行Reg S、364天、以美元計價的高級無抵押債券。(IPG)

(資料圖片)

條款如下：

發行人：政金金融國際(BVI)有限公司(Zhengjin Financial International (BVI) Co., Limited)

擔保人：濟南市中財金投資集團有限公司

類型：固定利率、高級無抵押債券

發行規則：Reg S

發行規模：美元基準規模

期限：364天

初始指導價：7.4%區域

控制權變更回售：101%

資金用途：用于一般公司用途

其他條款：最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：中泰國際(B&D)、申萬宏源(香港)、信銀資本、東吳證券(香港)

聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：中信建投國際、興證國際、華夏銀行香港分行、華泰國際、東興證券(香港)、東吳中新資本(亞洲)、浙商銀行香港分行

清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行

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