今日熱訊：朦朧的預(yù)期最美好

經(jīng)過假期的研究 我決定后面不在持有佰維存儲(chǔ)了，倒不是不看好存儲(chǔ)周期 ，反倒是我認(rèn)為存儲(chǔ)周期一定會(huì)有。理由有以下幾點(diǎn)

【資料圖】

1長(zhǎng)江存儲(chǔ)也在虧錢 ，現(xiàn)在搞存儲(chǔ)的廠商都在虧錢，這種情況不會(huì)一直持續(xù)。

2面板行業(yè)，有京東方的加入 面板周期也沒有持續(xù)下行啊。

3ai VR 東數(shù)西算等會(huì)帶來存儲(chǔ)的需求 ，雖然ai現(xiàn)在對(duì)hbm的需求更是肉眼可見的，但是服務(wù)器啥的不可能不用硬盤啊。東數(shù)西算在國(guó)內(nèi)還只是個(gè)概念，國(guó)內(nèi)的各大廠商資本開支在這方面很少，在這方面國(guó)外做的比國(guó)內(nèi)好太多了，但是數(shù)據(jù)中心國(guó)內(nèi)也一定會(huì)搞起來。

在以往的存儲(chǔ)景氣周期的時(shí)候模組廠商漲的最好，那是因?yàn)槟＝M廠商就是玩供應(yīng)鏈和庫(kù)存的。這一點(diǎn)可以查看相關(guān)公司的調(diào)研和財(cái)報(bào)。佰維存儲(chǔ)和江波龍都是做模組的，但是江波龍的財(cái)報(bào)更好，美光審查對(duì)江波龍屬于一點(diǎn)點(diǎn)利空，還有江波龍市值本身就大，百維在年初的時(shí)候市場(chǎng)更小，所以拉升容易許多。

后面不在買百維存儲(chǔ)是買那種更有朦朧預(yù)期的公司萬潤(rùn)科技。

1截至2023年4月，大基金二期500億+180億先后兩次巨額增資長(zhǎng)存，以及2023年5月21日國(guó)jia網(wǎng)ban宣布對(duì)美光zhi裁，基本上相當(dāng)于官方宣布目前中微的國(guó)產(chǎn)替代設(shè)備的驗(yàn)證效果非常良好，未來長(zhǎng)存擴(kuò)產(chǎn)基本沒有任何問題。

2萬潤(rùn)科技和長(zhǎng)江存儲(chǔ)有相同的大股東，存儲(chǔ)產(chǎn)品研發(fā)速度很快 ，半年就出產(chǎn)品，是不是里面有高人操作？

3因?yàn)殚L(zhǎng)江存儲(chǔ)的加入 未來存儲(chǔ)周期可能不像以往那種很高很低的周期 ，畢竟供應(yīng)量在增加。所以選擇萬潤(rùn)這種0到1的提升可能預(yù)期更好一些。

4雖然萬潤(rùn)現(xiàn)在還沒有產(chǎn)線 沒有放量，甚至產(chǎn)品都不知道有沒有驗(yàn)證通過，但是朦朧的預(yù)期更美好、

有一點(diǎn)疑問，有萬潤(rùn)的加入那長(zhǎng)存的致鈦該何去何從？長(zhǎng)存也搞模組 萬潤(rùn)也搞模組？還是萬潤(rùn)和其他廠商一樣只是來分一口燙而已？

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